7月15日，A股三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，滬指跌0.42%，收?qǐng)?bào)3505點(diǎn)；深證成指漲0.56%，收?qǐng)?bào)10744.56點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.73%，收?qǐng)?bào)2235.05點(diǎn)。

行業(yè)板塊方面，液冷服務(wù)器概念走強(qiáng)。截至收盤，博匯股份（300839.SZ）20CM漲停，潤(rùn)澤科技（300442.SZ）、歐陸通（300870.SZ）、依米康（300249.SZ）、華勤技術(shù)（603296.SH）等漲超8%。

消息面上，據(jù)央視新聞，美國(guó)英偉達(dá)公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛今天在接受采訪時(shí)宣布兩個(gè)重要進(jìn)展：美國(guó)已批準(zhǔn)H20芯片銷往中國(guó)，英偉達(dá)將推出RTXproGPU。

分析認(rèn)為，隨著AI服務(wù)器、高性能計(jì)算和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的對(duì)散熱系統(tǒng)的性能需求日益增長(zhǎng)，液冷散熱技術(shù)逐漸成為行業(yè)發(fā)展的主流方向。

據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年全球液冷市場(chǎng)規(guī)模將保持年均20%以上的高速增長(zhǎng)；2025-2027年，中國(guó)液冷市場(chǎng)規(guī)模將從149.8億元增長(zhǎng)至347.4億元，CAGR為52.3%。

上市公司加速布局

在此背景下，上市公司加速布局液冷賽道。同花順數(shù)據(jù)顯示，7月以來(lái)，已經(jīng)有多家公司新增“液冷服務(wù)器”概念。

7月15日，澄天偉業(yè)新增“液冷服務(wù)器”概念。公司液冷業(yè)務(wù)聚焦于服務(wù)器液冷系統(tǒng)中的核心熱交換部件——液冷板套件，主要包括液冷板主體、分水器、快接組件及輔助密封件等。該產(chǎn)品適用于AI服務(wù)器、AIPC和高性能計(jì)算等高熱通量應(yīng)用場(chǎng)景。

在液冷板開(kāi)發(fā)中，澄天偉業(yè)根據(jù)客戶不同需求，提供從熱設(shè)計(jì)仿真、材料選型、加工制造到液冷路徑優(yōu)化的一體化技術(shù)解決方案，實(shí)現(xiàn)高性能與高性價(jià)比的平衡。

7月11日，興瑞科技（002937.SZ）新增“液冷服務(wù)器”概念。公司近日與深圳綠色云圖科技有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方將圍繞“液冷服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)”建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同推動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展。

公開(kāi)資料顯示，綠色云圖是一家基于液冷技術(shù)的綠色數(shù)據(jù)中心整體解決方案提供商，在技術(shù)浸沒(méi)式和冷板式液冷領(lǐng)域具有豐富的技術(shù)沉淀；興瑞科技則專注于精密零組件的研發(fā)及制造，在模具開(kāi)發(fā)和精密制造具有顯著優(yōu)勢(shì)。

7月8日，南芯科技（688484.SH）新增“液冷服務(wù)器”概念。公司推出了自主研發(fā)的190Vpp壓電驅(qū)動(dòng)芯片，該芯片采用雙向轉(zhuǎn)換架構(gòu)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)能量回收機(jī)制，相比傳統(tǒng)單向能量轉(zhuǎn)換的驅(qū)動(dòng)方案，節(jié)電效率可顯著提升至10倍。除了應(yīng)用在算力芯片的微泵液冷散熱應(yīng)用外，該芯片還適用于觸覺(jué)反饋、固態(tài)按鍵等壓電驅(qū)動(dòng)應(yīng)用，在智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴、觸覺(jué)顯示器等移動(dòng)智能終端中均能實(shí)現(xiàn)低功耗和高精度的控制，已在多家客戶導(dǎo)入驗(yàn)證并即將量產(chǎn)。

7月8日，思泉新材（301489.SZ）新增“液冷服務(wù)器”概念。公司深耕散熱領(lǐng)域多年，并擁有完整的液冷散熱、風(fēng)冷散熱產(chǎn)品生產(chǎn)線，目前正在積極開(kāi)發(fā)行業(yè)客戶，業(yè)務(wù)布局有所突破，正有序推進(jìn)重要客戶的產(chǎn)品導(dǎo)入工作。

7月3日，鼎通科技（688668.SH）新增“液冷服務(wù)器”概念。公司二季度液冷散熱器產(chǎn)品有小批量出貨，目前客戶有安費(fèi)諾、莫仕、立訊和富士康。

龍頭概念股漲勢(shì)喜人

二級(jí)市場(chǎng)同樣給與了積極反饋。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日收盤，A股液冷服務(wù)器概念板塊一共有92家上市公司。

今年以來(lái)，超過(guò)七成股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲。其中，博匯股份（300839.SZ）、華光新材（688379.SH）、新時(shí)達(dá)（002527.S）、優(yōu)刻得（688158.SH）、杰創(chuàng)智能（301248.SZ）5家公司漲幅超過(guò)50%，博匯股份以91.67%的漲幅遙遙領(lǐng)先。

博匯股份今日觸及漲停板，該股近一年漲停3次。公司創(chuàng)建于2005年，主營(yíng)業(yè)務(wù)是綠色化工，生產(chǎn)基地位于國(guó)家一級(jí)化工園區(qū)——寧波市石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，該區(qū)域是國(guó)內(nèi)重要的石化產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)品消費(fèi)與集散地，產(chǎn)業(yè)鏈條完整、配套設(shè)施齊全，且貼近主力消費(fèi)市場(chǎng)（華東、江浙滬等），海運(yùn)碼頭資源豐富，供應(yīng)、物流等成本低，并且近年來(lái)受環(huán)保能源政策限制，行業(yè)進(jìn)入壁壘提高，新增產(chǎn)能沖擊少。

目前，公司主要有特種油、基礎(chǔ)油、白油、燃料油、瀝青等系列，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能材料、船舶加注、潤(rùn)滑油加工、橡膠加工等領(lǐng)域，隨著新品的持續(xù)開(kāi)發(fā)，應(yīng)用場(chǎng)景也將持續(xù)拓展。

除了傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)，博匯股份正在布局液冷產(chǎn)業(yè)。據(jù)披露，公司全資子公司無(wú)錫極致液冷科技有限公司與國(guó)家“東數(shù)西算”工程節(jié)點(diǎn)甘肅慶陽(yáng)移動(dòng)數(shù)據(jù)中心進(jìn)行液冷方案技術(shù)交流，尤其是在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向更綠色、更高效、更可靠方向發(fā)展的技術(shù)理念與核心方向上，雙方達(dá)成共識(shí)，本次交流或?qū)τ诮酉聛?lái)合作方案的進(jìn)一步完善具有積極的推動(dòng)作用。

博匯股份表示目前，國(guó)家算力需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，給公司在算力液冷領(lǐng)域提供了發(fā)展空間，基于公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域在液冷行業(yè)有較大的契合度，公司設(shè)立液冷公司，建立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，希望能夠抓住發(fā)展機(jī)遇，在該領(lǐng)域內(nèi)有所突破。公司會(huì)不斷加大液冷技術(shù)在算力場(chǎng)景中的應(yīng)用挖掘，不斷拓展以液冷技術(shù)為代表的新興領(lǐng)域應(yīng)用，形成公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。