今日早盤，消費電子板塊迎來爆發，立訊精密罕見一字漲停，最大封單金額超過46億元，帶動蘋果概念股集體走強。截至午間收盤，鴻富潮漲幅達20%，智信精密漲超12%，燕麥科技、工業富聯漲超8%，歌爾股份、達瑞電子、藍思科技等多股持續走高。港股市場中，高偉電子、丘鈦科技漲幅均超過9%，蘋果概念指數大漲近2%。
市場分析認為，消費電子板塊的強勁表現主要受到兩則傳聞的驅動。其一，據海外媒體報道，OpenAI已與蘋果設備組裝商立訊精密簽署協議，共同開發一款消費級設備。該設備目前處于原型階段，預計將深度集成OpenAI的人工智能模型。其二，有消息稱，iPhone 17標準版預售表現超預期，蘋果已要求立訊精密將日產量提高約40%，并通知部分非電子零部件供應商將日供貨量提升約30%。
立訊精密的漲停并非孤立事件。近期，消費電子行業利好頻出。meta在美國舉辦年度開發者大會，推出與Ray-Ban聯名的智能眼鏡meta Ray-Ban Display，并發布通過肌電信號操控的神經腕帶Neural Band。小米宣布將于9月25日晚7點發布小米17系列，包括史上最強標準版旗艦小米17、最精湛的小尺寸科技影像旗艦小米17Pro，以及搭載全新小米澎湃OS3的小米17ProMax。
OpenAI的硬件布局引發市場關注。據報道，該公司計劃開發一系列端側AI新設備，預計于2026年底至2027年發布。首批設備可能包括“無顯示屏的智能音箱”，以及眼鏡、錄音筆和“可佩戴別針”等。分析人士指出，硬件是OpenAI“核心AI訂閱+開源端側生態”戰略的關鍵環節，而目前大部分硬件的量產仍依賴中國供應商的全球生產資源。
券商機構普遍看好消費電子產業鏈的機遇。華泰證券認為，未來兩年，中國硬件生產商將在AI基礎設施、機器人和AI端側新品的帶動下，景氣度持續向上。天風證券指出，OpenAI的硬件開發計劃將重點利好消費電子產業鏈，尤其是2026年末至2027年初首批設備發布的時間節點。
蘋果新機的市場表現同樣值得關注。銀河證券預計，iPhone17系列銷售將好于此前預期。2025年至2027年，蘋果將進入新一輪三年創新周期，端側AI、折疊屏等重大創新更可能在2026年至2027年落地。目前，相關產業鏈公司估值較低，建議提前布局，等待新一代產品銷量超預期以及AI、折疊屏等技術的催化。第三方數據顯示，AI/AR眼鏡、智能耳機/腕表、智能影像設備等可穿戴設備仍處于快速發展階段，滲透率提升和產品創新空間巨大。
