9月17日，A股市場光刻機（膠）概念板塊迎來強勢反彈。開盤階段，永新光學（603297.SH）直接以漲停價開盤，波長光電（301421.SZ）與凱美特氣（002549.SZ）也在開盤后迅速封住漲停板，板塊整體呈現量價齊升態勢。截至當日午間收盤，中巨芯-U（688549.SH）漲幅達14.56%，波長光電更是以20.01%的漲幅領漲，多只個股集體走強。
行業研究機構指出，當前全球芯片貿易管控趨嚴的背景下，國內半導體產業鏈正迎來政策扶持、技術突破與國產替代的三重機遇。東海證券在最新研報中強調，隨著國產半導體設備自給率持續提升，2024年數據已顯示中國半導體設備自給率達到13.6%，其中刻蝕、清洗等關鍵環節的自給率均突破兩位數，光刻設備研發也取得階段性進展。
作為光刻工藝的核心耗材，光刻膠的技術壁壘極高，其性能直接決定芯片制造精度。該材料產業鏈覆蓋基礎化工、精細化學品、光刻膠制備及下游的PCB、面板、半導體等多個環節。目前全球市場仍由海外企業主導，但國內企業正加速追趕。QYResearch預測數據顯示，2031年全球光刻膠市場規模將達108.06億美元，2025-2031年復合增長率預計為6.55%。
政策層面持續加碼半導體自主可控，推動上游材料需求快速增長。國泰海通證券分析稱，國內晶圓廠擴產疊加技術迭代，電子特氣、光刻膠等核心材料的國產替代空間巨大。特別是AI、智能汽車等新興領域對高性能芯片的需求激增，進一步優化了行業供需格局。
在國產化進程中，多家企業取得突破性進展。揚帆新材（300637.SZ）作為全球主要的光引發劑供應商，其產品907系列光引發劑是光刻膠的關鍵原料。2025年上半年，該公司實現營收4.73億元，同比增長47.93%，凈利潤2313.72萬元實現扭虧。鼎龍股份（300054.SZ）則透露，其布局的近30款高端晶圓光刻膠產品中，已有超過15款完成客戶送樣，其中10余款進入加侖樣測試階段，部分產品有望在下半年獲得訂單。
南大光電（300346.SZ）、彤程新材（603650.SH）等企業也在光刻膠研發上持續發力。源達信息指出，隨著國內成熟制程產能擴張，晶圓廠對國產材料的采購意愿顯著提升，高端光刻膠的國產化進程正在加快。
從市場表現看，當日光刻機（膠）概念股的集體走強，反映了資本市場對國產替代前景的樂觀預期。分析人士認為，在政策支持、技術突破與市場需求的三重驅動下，國內半導體材料企業有望在高端領域實現更大突破。
