紅星資本局7月22日消息,主承銷商報價低至千元,承銷總費用不足6.4萬元,近期廣發銀行股份有限公司(下稱“廣發銀行”)350億元二級資本債項目因“超低價”中標引發市場關注。
7月21日,中國銀行間市場交易商協會(下稱“交易商協會”)發布最新公告稱,在調查過程中發現,發行人廣發銀行涉嫌存在引導報價行為,協會正進一步查實,下一步將加強對發行人相關行為的規范,對存在此類行為的發行人堅決予以懲處和打擊。此前,交易商協會已對6家主承銷商啟動自律調查。
據媒體此前報道,7月10日,廣發銀行發布“2025-2026年度二級資本債券發行服務機構(主承銷商)選聘采購項目”中標公告,中信證券、中信建投、中國銀河、廣發證券、國泰海通與興業銀行六家機構成功中選。項目規模達350億元,采購采用競爭性磋商方式,公告中明確列示了各家報價明細。
中標公告披露的承銷服務費總額僅為63448元(含6%增值稅),平均每家機構費用約為1萬元,遠低于市場平均水平。
7月21日,紅星資本局查詢廣發銀行供應商服務平臺發現,已無法找到上述中標公告。據天眼查的招投標信息,6家中選單位與中選預估服務費(含稅)分別為:中國銀河證券700元,廣發證券1050元,興業銀行700元,國泰海通證券4998元,中信建投證券35000元,中信證券21000元。
截圖自天眼查網站
紅星資本局梳理發現,這并非廣發銀行首次因債券承銷費率“白菜價”引發熱議。
2022年9月20日,廣發銀行公示了260億元金融債的6家中選主承銷商,分別是中信證券、國泰君安(現國泰海通)、廣發證券、光大證券、中銀國際證券和招商銀行廣州分行,6家承銷商報出的服務費率在0.000046%至0.0002%之間。假設平均每家承銷商可承銷43.3億元債券,按中標承銷費率計算,承銷費在1992元至8660元之間。
紅星新聞記者 蔣紫雯
編輯 肖世清