原創(chuàng)｜Jaden 編輯｜Cong

在馬斯克提出Robotaxi計劃9年后，特斯拉Robotaxi，終于在美國當?shù)貢r間的6月22日正式落地接客了。

馬斯克在X上發(fā)帖，祝賀特斯拉的軟件和芯片設(shè)計團隊，以及祝賀Robotaxi成功啟動。馬斯克表示，特斯拉的AI芯片和軟件團隊都是從零開始組建的，如今的成功，是大家十年辛勤工作的結(jié)晶。

盡管關(guān)于特斯拉的無人駕駛出租車服務(wù)被炒作得沸沸揚揚，但已經(jīng)有不少媒體預(yù)警過，說這次試運營的規(guī)模非常小，首批投放的車輛預(yù)計只有10到20輛，車型為特斯拉Model Y，并非此前提到的CyberCab。

從此次實際的情況來看，與之前媒體所說透露的差別不大，比如乘車服務(wù)時間限制在早6點至午夜；僅在地理圍欄限制的奧斯汀南部的一小部分區(qū)域運營，該區(qū)域避開了城市中較為復(fù)雜的十字路口，全程大約30分鐘；而且并非全無人，副駕配有安全員，可通過緊急停止按鈕等裝置對車輛進行必要干預(yù)。

當然，隨著時間的推移，這種受限制的情況不會一直持續(xù)。此前馬斯克曾表示特斯拉的Robotaxi服務(wù)計劃在未來幾個月內(nèi)快速擴展到1000輛車，并向更多區(qū)域擴張。預(yù)計到2026年底，美國將有超過100萬輛自動駕駛特斯拉。

去年10月，特斯拉推出了CyberCab的無人駕駛出租車概念車型，該車沒有方向盤、踏板和控制裝置。馬斯克也曾透露，預(yù)計特斯拉CyberCab成本會低于3萬美元，計劃于2026年投入生產(chǎn)，并搭載FSD。

不過，有很多人認為這一目標可能過于樂觀，因為特斯拉的無人出租車服務(wù)其實還面臨很多問題，比如技術(shù)、管理運營、法規(guī)和倫理等，需要時間來驗證和迭代。

此次Robotaxi的小規(guī)模公開首秀，馬斯克和特斯拉顯然很滿意，市場也給了積極的反應(yīng)。不過從整個行業(yè)而言，這也算不上是新鮮事，Waymo、百度、小馬智行等等，都已經(jīng)開始很久了。

但對特斯拉而言，這都是一個新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式的起點。未來Robotaxi業(yè)務(wù)擴大并開始正向循環(huán)后，特斯拉的主營業(yè)務(wù)將不僅僅是造車，這將從根本改變特斯拉的商業(yè)模式。

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特斯拉Robotaxi首秀中的幾個關(guān)鍵看點

此次首秀中最受關(guān)注的看點之一，是車輛前排配備安全員，全程陪同乘車。這與馬斯克此前公開的表達有很大的不同。

此前馬斯克在提及特斯拉Robotaxi時，多次強調(diào)過“車內(nèi)不配備任何人員”。就在今年4月的財報會議上，他還堅持此次在夏天試運營的稱10至20輛Model Y中安排遠程操作，以應(yīng)對緊急情況，但車上并不配備人員。

而實際運營中還是配備安全員，這也成為大眾爭論的焦點。一部分人認為這樣會更安全，但有更多人認為，相較于Waymo等對手而言，特斯拉在自動駕駛領(lǐng)域已遠遠落后。畢竟Waymo現(xiàn)在都是真正無人服務(wù)的。

當然在無人駕駛測試期，每輛車會配備安全員測試一段時間，無論是Waymo還是蘿卜快跑等，都曾經(jīng)經(jīng)歷過這樣的一段時間。安全員最終是必須去掉的，否則從商業(yè)角度是很難規(guī)模化推廣了。

如果從運營形態(tài)來看，特斯拉的Robotaxi和Waymo的確非常相似。在此前的財報會上，馬斯克就強調(diào)過，特斯拉Robotaxi要實現(xiàn)遠低于Waymo的運營成本，Cybercab要實現(xiàn)的目標成本是0.2美元每英里，這是最大的不同之處。

從當前的價格來看，特斯拉Robotaxi內(nèi)測采取了4.2美元的固定價格，單英里價格已經(jīng)達到了1美元左右。（馬斯克對42這個極具科幻色彩的數(shù)字梗是非常情有獨鐘的，所以很有可能4.2美元是馬斯克隨便拍腦袋給的價格。）

對比之下，Waymo目前官方收費標準是1.6美元每英里，但實際運營中的可能會更高。所以如果后期沒有大的費用調(diào)整，那特斯拉的確比Waymo要便宜許多，僅這一方面就有非常強的競爭力。

特斯拉Robotaxi APP目前還沒公開對外下載，受邀用戶都是由特斯拉發(fā)出專屬下載鏈接。但在首秀中，特斯拉Robotaxi實現(xiàn)了13分鐘112單，累計行駛近500英里的成績。并且因為測試時期的接待量有限，2個小時后系統(tǒng)就有點撐不住了，可以看出大家的熱情。

與Waymo、蘿卜快跑或亞馬遜Zoox不同，特斯拉是堅定反對激光雷達智駕方案的。此次首秀的這批Model Y，搭載HW5.0硬件平臺與FSD V12系統(tǒng)，配備4顆4D毫米波雷達、12顆高清攝像頭及算力達1.1EFLOPS的Dojo超算芯片。

沒有了激光雷達的純視覺方案，特斯拉Robotaxi硬件成本壓縮至20-30萬元人民幣，較Waymo降低70%。同時，通過特斯拉的數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò)，Robotaxi可實時共享路況數(shù)據(jù)，實現(xiàn)全局路徑優(yōu)化。

當然，還有此前馬斯克為特斯拉車主畫過的餅，似乎如今也能變成現(xiàn)實。此前馬斯克曾提到，特斯拉車主可接入Robotaxi平臺，在汽車閑置時就可以自己出去接單，為車主賺錢。如果這一模式形成規(guī)模趨勢，那么未來特斯拉自己都不需要投入車輛，而是可以采用這種輕資產(chǎn)擴張模式，屆時全球特斯拉Robotaxi車隊的規(guī)模和增長速度將是非常驚人的。

02

中國Robotaxi市場增長速度高于美國市場

在本月高盛團隊針對Robotaxi的報告中提到，隨著特斯拉Robotaxi的落地，北美自動駕駛汽車已正式跨入商業(yè)化階段，預(yù)計到2030年將在美國共享出行市場中占據(jù)70億美元份額。相當于總共享出行預(yù)訂量的8%。而2025年北美Robotaxi市場約3億美元，占580億美元網(wǎng)約車市場總量不足1%。

這一轉(zhuǎn)折點的到來，意味著投資者關(guān)注焦點應(yīng)從“技術(shù)是否可行”轉(zhuǎn)向“增長速度有多快、市場規(guī)模有多大”。

報告特別關(guān)注中國市場表現(xiàn)，預(yù)計中國Robotaxi市場預(yù)計將從2025年的約5400萬美元快速增長至2030年的120億美元，到2035年更將達到470億美元的規(guī)模，年復(fù)合增長率超96%。

相比之下，美國Robotaxi市場預(yù)計從2025年的約3億美元增長至2030年的70億美元，增速僅為中國的1/6。

高盛認為這一巨大差距的核心因素在于中國市場擁有更強的成本優(yōu)勢，尤其是更低的硬件成本，這也為中國的Robotaxi行業(yè)大規(guī)模商業(yè)化奠定了基礎(chǔ)。

比如百度Apollo Go第六代AV成本僅約2.9萬美元（不含電池），較第五代成本降低60%。小馬智行第七代底層車輛建議零售價在1.7萬至3.3萬美元之間。未來這一價格還將繼續(xù)下降。

相比之下，高盛預(yù)測美國傳感器豐富的AV車輛前期成本將從2025年的8.5萬美元降至2030年的5萬美元。

在最近的一次媒體采訪中，小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO樓天成提到，無人化和規(guī)模化是L4的門檻和標準；在全球范圍內(nèi)，真正能進入L4門檻的只有Waymo、百度和小馬智行三家，特斯拉還沒有上L4的牌桌。

盡管這一言論有較大的爭議，畢竟在L4賽道，大家都在起步階段，并沒有誰有斷崖式的領(lǐng)先。但從實際運營來看，百度和小馬智行的確是中國Robotaxi服務(wù)中走得比較快的企業(yè)。

在上個月百度第一季度財報電話會，李彥宏宣布蘿卜快跑已實現(xiàn)全球規(guī)模化落地，累計部署超過1000輛車，并覆蓋北京、上海、廣州等15座城市。一季度訂單量達140萬單，同比增長75%，截至2025年5月，蘿卜快跑已在全球范圍內(nèi)累計提供超1100萬次的出行服務(wù)。

小馬智行一季度Robotaxi業(yè)務(wù)收入達1230萬元，雖然只占總營收12.1%，但同比增長200%，是增長最快的業(yè)務(wù)。其中一線城市面向公眾的收費運營收入同比+800%。

目前小馬智行Robotaxi商業(yè)化運營覆蓋北上廣深等地，總面積超2000平方公里，覆蓋了中心城區(qū)、機場和高鐵站等關(guān)鍵交通樞紐。2025年也被視為小馬智行的Robotaxi量產(chǎn)之年，小馬智行正全力推進Robotaxi量產(chǎn)，2025年底車隊規(guī)模將達到千輛。

車云小結(jié)

馬斯克和特斯拉一直在全球輿論的風(fēng)口浪尖中。尤其是從馬斯克參政后，特斯拉品牌受到非常大的影響，以歐洲為代表，全球范圍內(nèi)很多用戶都開始自發(fā)抵制特斯拉和馬斯克。即便是在大本營美國市場，特斯拉的銷量和市場份額也出現(xiàn)了罕見的下滑。

今年一季度，特斯拉汽車總營收為193.35億美元，與去年同期的213.01億美元相比下降9%；凈利潤為4.20億美元，與去年同期的14.05億美元相比大幅下降。

其中第一季度的總汽車產(chǎn)量為362615輛，同比下降16%；總汽車交付量為336681輛，同比下降13%。

在全球市場的下滑，也給了特斯拉對手們可乘之機。曾經(jīng)被馬斯克不屑一顧的比亞迪，不僅僅在中國市場力壓特斯拉，在歐洲28個國家的月度銷量在今年4月也首次超越特斯拉。

不過特斯拉依舊是迄今為止全球市值最高的電動汽車制造商。很多人認為，特斯拉當前超高估值并不是取決于汽車制造，而是主要取決于其交付Robotaxi和人形機器人的想象空間。

如今特斯拉Robotaxi的小規(guī)模落地，算是馬斯克回歸和聚焦主業(yè)后的第一件大事，這也是特斯拉重回電動車行業(yè)龍頭的關(guān)鍵一役，而且很大概率，它會改寫特斯拉的商業(yè)增長曲線。

從整個行業(yè)來看，基于特斯拉和馬斯克在全球的影響力，Robotaxi也再次成為全球關(guān)注的熱點，在它背后，既是一場技術(shù)革命，也是一次社會實驗，是人類對出行效率、安全與可持續(xù)發(fā)展的永恒追求。