2025年,鋰電市場的熱度超乎預期,呈現(xiàn)出前所未有的繁榮景象。
據(jù)統(tǒng)計,短短四個月內(nèi),鋰電市場已宣布了至少36項重大訂單,其中不乏規(guī)模達到百億級別的項目,涵蓋了鋰電池、四大核心材料以及相關設備領域。鋰電行業(yè)以訂單的井噴式增長迎來了新年的開門紅,預示著行業(yè)的新一輪增長周期已經(jīng)悄然拉開序幕。
近年來,中國鋰電企業(yè)積極開拓國際市場,憑借出色的技術實力和產(chǎn)品品質(zhì),在全球市場贏得了廣泛認可。如今,這些企業(yè)正迎來訂單的豐收期。
自去年以來,全球新能源車市場對鋰電池的需求急劇增加,眾多海外車企和電池廠商紛紛簽訂長期供貨協(xié)議。例如,今年2月,福特汽車與寧德時代達成了五年的供貨協(xié)議,確保了2026年至2030年期間磷酸鐵鋰電池的穩(wěn)定供應;4月,億緯鋰能與德國KBS達成戰(zhàn)略合作,共同推動21700圓柱電池在歐洲物流車輛領域的廣泛應用,助力歐洲工業(yè)運輸?shù)牧闾嫁D(zhuǎn)型。
與此同時,儲能市場的熱度也持續(xù)不減,海外市場需求展現(xiàn)出巨大的增長潛力,中國企業(yè)在其中發(fā)揮著舉足輕重的作用。今年前四個月,寧德時代、比亞迪等電池企業(yè)在歐洲和中東市場取得了重大突破,寧德時代更是成為全球首個大規(guī)?!叭旌颉惫夥鼉δ芮д准夗椖侩姵貎δ芟到y(tǒng)的首選供應商,比亞迪也與沙特電力公司簽署了當時全球最大的儲能項目合同。
中國鋰電企業(yè)在鞏固歐美市場地位的同時,迅速將戰(zhàn)略目光投向南美、中東、東南亞、南非等新興市場,不斷拓展國際市場的版圖。這不僅彰顯了中國鋰電企業(yè)的國際競爭力,也體現(xiàn)了其深度融入全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的實力。
海外訂單的涌入,使得鋰電廠商的訂單量激增,各廠商紛紛開足馬力生產(chǎn)。為了保障順利出貨,包括寧德時代、億緯鋰能在內(nèi)的多家頭部電池廠商,紛紛提前鎖定電芯材料供應,產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作愈發(fā)緊密。例如,龍蟠科技與寧德時代簽訂了正極材料年度采購協(xié)議,當升科技與SK On、LG新能源達成合作供應協(xié)議,豐元鋰能與惠州比亞迪電池簽訂了磷酸鐵鋰合作框架協(xié)議等。
磷酸鐵鋰與中高鎳三元材料成為訂單的重頭戲,這也加速了正極材料市場的回暖。今年3月,中國三元前驅(qū)體產(chǎn)量環(huán)比增長近20%,其中6系和8系占比較高,市場整體供應基本恢復;三元材料產(chǎn)量同樣大幅增長,市場需求預計將持續(xù)增長;磷酸鐵鋰產(chǎn)量也呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,但市場預測未來將有大量產(chǎn)能被閑置,受產(chǎn)品價格持續(xù)下滑和產(chǎn)能過剩的影響,磷酸鐵鋰企業(yè)的盈利依舊困難。
盡管近兩年行業(yè)大單頻現(xiàn),但對企業(yè)業(yè)績的帶動作用并不明顯。電池企業(yè)方面,今年一季度整體業(yè)績有所改善,寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達等企業(yè)均實現(xiàn)了營收和凈利潤的正增長,但材料企業(yè)整體承壓嚴重,受產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整的沖擊較大。受磷酸鐵鋰市場擠壓,三元材料企業(yè)的營收增速放緩,利潤表現(xiàn)也面臨壓力。然而,隨著技術的迭代和新興市場的發(fā)展,三元材料在高端應用場景下的市場需求依然廣闊。