在移動互聯網、大數據與人工智能技術的浪潮中，證券行業的運營模式和服務手段正經歷著前所未有的變革。線上營銷和服務已成為證券公司獲取客戶、提升業務競爭力的關鍵途徑。中信建投證券，作為行業內的佼佼者，正積極探索通過金融科技手段，搭建一個標準化、平臺化、精細化的線上客戶運營體系，以實現傳統營銷模式向數字化智能營銷模式的轉變。

隨著線上服務的深入，證券公司面臨著保護投資者權益、防止過度營銷和欺詐、確保客戶隱私安全等多重挑戰。中信建投證券深知，在利用全渠道觸達客戶的同時，必須承擔起這些責任，確?？蛻趔w驗，有效防范風險。

當前，證券公司的線上運營呈現出渠道多樣化、營銷場景豐富、客戶數量龐大的特點。中信建投證券每天通過全渠道觸達的客戶數量超過百萬，發送的信息量更是達到億級。然而，這也帶來了運營團隊和系統割裂、精準觸達與避免過度打擾的雙重挑戰，以及渠道資源利用率不高的問題。

為了解決這些問題，中信建投證券開始探索全渠道信息流統一管控的方案。該方案旨在實現對客戶和員工兩類對象的信息流統一管控，將各系統、各渠道的信息流匯總，形成管理視角的消息監控和管理。通過技術手段進行頻率控制，既實現精準觸達，又避免過度打擾和重復觸達。

中信建投證券利用大模型、實時數據處理及大數據等技術，構建了一個安全、高效、智能的全渠道信息流統一管控平臺。該平臺以“監、管、控”為核心，實現了渠道信息流監測、管控、發送、跟蹤等全流程管理。通過集中和統一信息流數據，提升了管理效率，有效解決了當前運營過程中面臨的問題。

該平臺的主要功能包括大模型內容相似度管控、消息優先級智能管控、流量管控策略、名單管控策略、渠道信息流數字化以及管控策略可視化配置。其中，大模型內容相似度管控通過引入大模型，對消息內容進行相似度計算，減少相似內容的發送，提升精準性。消息優先級智能管控則根據不同的業務種類和場景，對消息進行分類分級，確保資源的高效利用。流量管控策略和名單管控策略則從數量和對象上進行管控，避免過度打擾和不必要的發送。

平臺還具備強大的數據分析和挖掘能力。通過對全渠道信息流數據的深入分析和挖掘，可以更加精準地了解客戶需求和偏好，優化線上營銷和服務流程。同時，深挖數據價值還可以發現新的業務機會，為業務拓展提供有力支持。

在系統架構方面，全渠道信息流統一管控平臺基于信創+容器化部署，集成大模型構建智能底座。該平臺采用分布式微服務的部署架構，保證系統高可用，支持快速橫向擴展。在信創架構下，中信建投證券與信創廠商深度合作，確保自主、安全、可控。通過反復測試和優化迭代，不斷提升緩存中間件性能，最終實現核心性能數據對標甚至超越開源緩存中間件。

全渠道信息流統一管控的實施，為中信建投證券帶來了顯著的效益。通過整合資源、統一接入和管控，降低了成本，減少了資源浪費。同時，通過大模型技術與業務場景的結合，促進了技術與業務的深度融合。通過對海量數據的深入分析和挖掘，中信建投證券能夠更精準地了解客戶需求，優化服務流程，提高服務質量并降低風險。