第八屆中國國際進口博覽會上，國內(nèi)乳企在黃油、稀奶油和奶酪（簡稱“兩油一酪”）領(lǐng)域的布局引發(fā)廣泛關(guān)注。這一曾被外資品牌主導(dǎo)的市場，如今正迎來國產(chǎn)替代的加速期，競爭格局從傳統(tǒng)的C端零售市場向B端餐飲工業(yè)市場深度延伸。

在進博會現(xiàn)場，妙可藍多、伊利旗下大洋洲乳業(yè)、光明乳業(yè)旗下新萊特等企業(yè)集中展示了針對B端市場的創(chuàng)新產(chǎn)品。大洋洲乳業(yè)推出的牧恩黃油和環(huán)球甄選稀奶油，光明乳業(yè)展出的意式混合碎奶酪、帕瑪森與馬蘇里拉奶酪，以及兩款高溫滅菌攪打稀奶油新品，均瞄準餐飲渠道需求。妙可藍多更發(fā)布首款國產(chǎn)原制馬蘇里拉奶酪，打破過去依賴進口原料再加工的模式，通過定制化生產(chǎn)提升對必勝客等餐飲客戶的服務(wù)能力。

成本優(yōu)勢成為國產(chǎn)替代的核心驅(qū)動力。據(jù)妙可藍多介紹，國內(nèi)原奶市場調(diào)整后，中國原奶成本已低于國際市場，疊加倉儲運輸?shù)任锪鞒杀究s減，國產(chǎn)產(chǎn)品性價比顯著提升。同時，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性增強，避免了國際貿(mào)易摩擦和國際局勢波動帶來的風(fēng)險。2024年下半年，妙可藍多定制馬蘇里拉產(chǎn)品已被必勝客采用，標志著國產(chǎn)原料正式進入頭部餐飲品牌供應(yīng)鏈。

市場數(shù)據(jù)印證了這一趨勢。2025年1-9月，中國乳制品進口總量同比增長3.3%，其中液態(tài)奶減少6.1%，而干乳制品增長6.7%，奶油、奶酪進口額分別增長36.3%和17.8%。從企業(yè)財報看，伊利前三季度液體乳收入下降4.5%，但奶油、奶酪等B端原料產(chǎn)品增長超20%；妙可藍多奶酪業(yè)務(wù)前三季度收入33億元，第三季度同比增速達22.4%，增速進一步擴大。

消費結(jié)構(gòu)變化為“兩油一酪”市場開辟新空間。尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示，中國奶酪消費占比僅2%，遠低于全球31%的平均水平，而液態(tài)奶占比超過60%。隨著烘焙、咖啡、新茶飲等新興賽道崛起，乳制品消費正從“喝”向“吃”轉(zhuǎn)型。妙可藍多創(chuàng)始人柴琇指出，奶酪市場滲透率已從十年前的8%提升至30%，考慮到兒童市場起步的基數(shù)效應(yīng)，未來千億規(guī)模潛力可期。

產(chǎn)品創(chuàng)新成為競爭關(guān)鍵。進博會期間，Arla全球首發(fā)兩款涂抹奶酪新品，其中原味減脂奶油奶酪脂肪含量減少34%，契合健康低脂需求。恒天然原料業(yè)務(wù)中國銷售總監(jiān)英昌武透露，運動與健康生活是國際市場主流創(chuàng)新方向，國內(nèi)品牌正通過差異化產(chǎn)品搶占市場增量。他提到，近年來馬蘇里拉、再制奶酪等品類需求快速增長，國產(chǎn)品牌已占據(jù)大部分增量市場。

這一變革對上游原奶行業(yè)形成利好。獨立乳業(yè)分析師宋亮表示，發(fā)展“兩油一酪”深加工可有效平滑奶業(yè)周期性波動。當生鮮乳過剩或奶粉市場低迷時，企業(yè)可將鮮奶資源轉(zhuǎn)向高附加值、長儲存期的產(chǎn)品，緩解階段性供給壓力。例如，妙可藍多通過奶酪生產(chǎn)消化過剩原奶，伊利則利用奶油、黃油業(yè)務(wù)提升原料利用率，形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。