在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)，一股新興勢(shì)力已經(jīng)奔跑了近十年。隨著這些新勢(shì)力逐漸邁向創(chuàng)立十周年的里程碑，它們紛紛交出了自己的“十年答卷”。第一梯隊(duì)的企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了超過(guò)百萬(wàn)輛的交付，而第二梯隊(duì)的企業(yè)也在50至70萬(wàn)輛的區(qū)間內(nèi)奮力沖刺。

這十年間，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)從最初的“細(xì)分市場(chǎng)爭(zhēng)奪”演變?yōu)榱巳缃竦摹叭婊鞈?zhàn)”。價(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)層出不窮，但最終都指向了一個(gè)核心——規(guī)模戰(zhàn)。新勢(shì)力們逐漸認(rèn)識(shí)到，只有跨過(guò)百萬(wàn)規(guī)模的門(mén)檻，才能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。

時(shí)間的車(chē)輪滾滾向前，新勢(shì)力們已不再“新”。從去年開(kāi)始，多家電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)迎來(lái)了自己的十歲生日。蔚來(lái)、小鵬、理想等領(lǐng)軍企業(yè)都已邁過(guò)創(chuàng)立十周年的大關(guān)，就連賈躍亭的造車(chē)夢(mèng)也是十年前種下的。今年上半年，多家車(chē)企陸續(xù)公布了累計(jì)銷(xiāo)量，仿佛在進(jìn)行一場(chǎng)“期中考試”。

在這場(chǎng)考試中，理想以累計(jì)交付133萬(wàn)輛的成績(jī)領(lǐng)跑，小鵬也突破了80萬(wàn)輛大關(guān)，粉絲們期待著它今年能破百萬(wàn)。零跑憑借兩款爆款車(chē)型，累計(jì)銷(xiāo)量也突破了80萬(wàn)輛。蔚來(lái)、問(wèn)界緊隨其后，逼近80萬(wàn)輛。極氪、長(zhǎng)安深藍(lán)等也突破了50萬(wàn)輛。遙想當(dāng)年，新勢(shì)力們還在各自的細(xì)分市場(chǎng)上“圈地自萌”，如今卻已是一片紅海。

一位從業(yè)十余年的電車(chē)人士表示，早期的電車(chē)市場(chǎng)與消費(fèi)者處于“蜜月期”。政策對(duì)油換電提供了極大支持，消費(fèi)者自發(fā)開(kāi)啟了電車(chē)置換潮。那時(shí)，市場(chǎng)上低價(jià)、少智能化的電車(chē)非常受歡迎，許多電車(chē)企業(yè)定位細(xì)分賽道，以率先攻略定向市場(chǎng)。然而，隨著威馬、哪吒等企業(yè)的破產(chǎn)，玩家們意識(shí)到，細(xì)分賽道、文字游戲、爆款產(chǎn)品都已不再奏效，只有規(guī)模才是王道。

小鵬汽車(chē)的何小鵬和蔚來(lái)的李斌都表示，年銷(xiāo)百萬(wàn)是新能源車(chē)市場(chǎng)的下一個(gè)賽點(diǎn)，也是淘汰賽的入門(mén)券。沒(méi)有達(dá)到這個(gè)銷(xiāo)量，就意味著被淘汰。顯然，車(chē)圈已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)：年銷(xiāo)百萬(wàn)是進(jìn)入下一階段的入場(chǎng)券。

那么，為什么是100萬(wàn)呢？一方面，價(jià)格戰(zhàn)正在壓縮車(chē)企的利潤(rùn)空間。過(guò)去三年，新勢(shì)力的均車(chē)單價(jià)逐年下滑。另一方面，供應(yīng)商之爭(zhēng)也日益激烈。電車(chē)更新速度太快，大家都想要更快的交付，但頭部的供應(yīng)商有限，因此賬期和規(guī)模成為了爭(zhēng)奪上游資源的關(guān)鍵。

在價(jià)格戰(zhàn)和供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)的雙重夾擊下，新勢(shì)力們不得不尋求突破百萬(wàn)銷(xiāo)量的“鐵門(mén)檻”。為此，它們開(kāi)始從“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向“全面混戰(zhàn)”，在產(chǎn)品、技術(shù)、渠道等方面不斷做加法。

在產(chǎn)品上，新勢(shì)力們采取了價(jià)格下探、品牌外延、補(bǔ)能跨圈等策略。小鵬的MONA M03以11.98萬(wàn)元的起售價(jià)直接打入比亞迪的腹地，用智駕優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先續(xù)航贏得了市場(chǎng)。蔚來(lái)則推出了子品牌矩陣，樂(lè)道L60和螢火蟲(chóng)等品牌分別對(duì)標(biāo)不同細(xì)分市場(chǎng)，以滿(mǎn)足產(chǎn)品擴(kuò)張的需求。

在渠道上，新勢(shì)力們也開(kāi)始走起直營(yíng)+經(jīng)銷(xiāo)商的雙模式。零跑與Stellantis集團(tuán)合作，借助其備件倉(cāng)庫(kù)在歐洲建立了快速的零部件配送體系。小鵬推出“木星計(jì)劃”，引入經(jīng)銷(xiāo)商打開(kāi)下線城市銷(xiāo)路。極氪也引入了合伙人代理模式來(lái)快速填補(bǔ)下沉市場(chǎng)空白。

隨著電車(chē)技術(shù)和品牌的逐漸成熟，用戶(hù)心智中留下的位置越來(lái)越少。今年前六個(gè)月，TOP 5新能源汽車(chē)廠商銷(xiāo)量占整體市場(chǎng)份額的59.2%，TOP 10則占比77.8%。這意味著，最先實(shí)現(xiàn)規(guī)模壟斷的品牌將逐漸實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈壟斷和技術(shù)壟斷。

然而，技術(shù)的稀缺性正在被極大稀釋。隨著新能源乘用車(chē)L2級(jí)別及以上輔助駕駛功能裝車(chē)率的突破，智能化技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)也從稀缺轉(zhuǎn)向了體驗(yàn)。今年，“端到端”成為了智駕的關(guān)鍵詞。華為、小鵬、理想等企業(yè)都在實(shí)現(xiàn)端到端大模型全量上車(chē)，覆蓋從鄉(xiāng)村到城區(qū)的全場(chǎng)景。

智駕發(fā)力端到端是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈成熟的表現(xiàn)。隨著車(chē)規(guī)級(jí)芯片制程向5nm以下演進(jìn)及規(guī)模化應(yīng)用，單位算力成本正在快速下降。當(dāng)智駕逐漸走向技術(shù)升級(jí)、體驗(yàn)惠普時(shí)，電車(chē)將徹底變成一個(gè)燒錢(qián)、堆人、高門(mén)檻的游戲。

在這樣的背景下，威馬、哪吒等企業(yè)已經(jīng)逐漸走向出局邊緣。而接下來(lái)，要逐漸接受“十年大考”的玩家們，從規(guī)模到技術(shù)，都必須交出合格的答卷。