印度汽車零部件巨頭Hero Motors近日邁出重要一步,正式向市場遞交了首次公開募股(IPO)的申請文件,計劃通過新股發(fā)行募集約120億印度盧比(折合約1.401億美元)資金。這一消息是根據(jù)7月1日披露的招股說明書草案,由路透社率先報道的。
Hero Motors的IPO策略頗為周詳,分為兩大板塊:一方面,公司將新發(fā)價值80億印度盧比的股份;另一方面,現(xiàn)有股東也將出售最多40億印度盧比的股份。此次IPO旨在實現(xiàn)兩大核心戰(zhàn)略目標:一是優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),減輕財務(wù)壓力;二是為新設(shè)備的采購提供資金支持,進而擴大其在印度北方邦的生產(chǎn)基地。
在財務(wù)表現(xiàn)方面,Hero Motors在2024財年的業(yè)績雖實現(xiàn)了營收的微幅增長,但凈利潤卻遭遇了重創(chuàng),同比下滑67%,主要歸因于運營成本的急劇上升。
為確保IPO的成功推進,Hero Motors精心挑選了三家重量級金融機構(gòu)——ICICI Securities、JM Financial和DAM Capital,擔任此次發(fā)行的主承銷商,為公司的資本市場之旅保駕護航。
Hero Motors作為一家為摩托車、汽車、越野車及電動車品牌提供全方位解決方案的供應(yīng)商,其產(chǎn)品涵蓋齒輪傳動系統(tǒng)、合金及金屬零部件、摩托車動力總成系統(tǒng)等。目前,公司擁有超過一千名員工和兩個研發(fā)中心,展現(xiàn)出了強大的研發(fā)和生產(chǎn)實力。
Hero Motors在印度和泰國設(shè)有三家制造工廠,充分利用當?shù)貎?yōu)勢,進行高效的生產(chǎn)運營。特別是在印度,其齒輪和傳動系統(tǒng)部門自2008年成立以來,一直為全球知名汽車原始設(shè)備制造商(OEM)生產(chǎn)高端汽車應(yīng)用領(lǐng)域的內(nèi)燃機及電動車傳動系統(tǒng)與零部件。
Hero Motors與寶馬、杜卡迪等國際汽車品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,在業(yè)界享有極高的聲譽。公司的現(xiàn)任董事長Pankaj Munjal,來自印度著名的Munjal家族,該家族同時也是印度最大兩輪車制造商Hero MotoCorp的經(jīng)營者。近期,Hero MotoCorp還與美國摩托車制造商哈雷戴維森攜手,宣布了2025年款哈雷戴維森摩托車在印度市場的售價,并全面開放預(yù)訂。