近期，國際數據公司IDC公布了一項關于中國智算基礎設施服務市場的最新研究報告，該報告聚焦于2024年下半年的市場動態。數據顯示，該時段內中國市場迎來了智算基礎設施服務的顯著增長，整體規模躍升至124.1億元人民幣，與前一年同期相比，增幅高達57.7%。在這場激烈的市場競爭中，阿里云、華為云以及火山引擎三大服務商脫穎而出，占據了市場份額的前三甲。
智算基礎設施，即AI IaaS，是以GPU等專為人工智能設計的芯片作為計算核心的基礎設施體系。它不僅涵蓋了傳統的非生成式AI IaaS，還納入了以大型模型為核心的生成式AI IaaS（GenAI IaaS）。隨著技術的不斷演進，生成式AI IaaS正逐漸成為市場的中堅力量。
據IDC報告指出，2024年下半年，中國GenAI IaaS市場實現了驚人的165%同比增長，市場規模達到87.4億元人民幣，首次在整體AI IaaS市場中占據了超過七成的份額。展望未來幾年，IDC預測中國生成式AI IaaS市場有望在2029年突破千億元大關。
在市場份額的分布上，2024年全年，阿里云憑借其強大的云資源規模和卓越的產品能力，在AI IaaS市場上占據了23%的份額，這一數字甚至超過了排名第二和第三的服務商的總和。華為云以10%的市場份額緊隨其后，而火山引擎則占據了9%的市場份額。IDC分析認為，生成式IaaS市場正經歷著快速迭代的過程，市場頭部效應愈發明顯，阿里云等領先服務商之所以能維持高市場份額，正是得益于其在大模型訓練及推理IaaS市場的領先地位。
報告還揭示了AI算力需求結構的變化趨勢。2024年，模型訓練所消耗的生成式AI IaaS資源約為模型推理的3.25倍。然而，隨著一系列“爆款”大模型應用的涌現，IDC預計AI算力需求將在2025年迎來轉折點，從訓練驅動逐漸轉變為推理驅動。這一變化將為國產算力未來的發展帶來更多市場機遇，特別是在互聯網、運營商、自動駕駛等領域，頭部算力客戶正積極驗證、測試、采購和部署國產算力，以應對云端和邊端的算力缺口。
