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汽車經銷行業寒冬:5大4S集團虧損超43億,盈利者僅剩頭部兩家

   時間:2025-04-19 18:03:43 來源:ITBEAR編輯:快訊團隊 發表評論無障礙通道

在剛剛過去的2024年,中國汽車產業再度刷新紀錄,產銷量一舉突破3000萬輛大關,展現出強勁的增長動力。然而,在這一片繁榮景象之下,汽車經銷商群體卻面臨著前所未有的挑戰。價格戰的白熱化以及新能源轉型帶來的渠道重構,使得經銷商終端價格倒掛現象愈發嚴重,利潤空間大幅縮水,不少經銷商陷入賣得越多、虧得越多的尷尬境地。全年中,暴雷與退網事件頻發,即便是廣東永奧、森風集團等區域龍頭也難以獨善其身,廣匯汽車這一曾經的國內汽車經銷巨頭亦黯然退市。進入新的一年,汽車經銷商的困境仍在持續。

據中國汽車流通協會發布的《中國汽車流通行業發展報告(2024-2025)》顯示,截至2024年底,全國汽車4S店網絡規模已縮減至32878家,與上一年相比減少了2.7%,這是近四年來首次出現數量下滑,共有4419家4S店在去年選擇退出市場。協會副秘書長郎學紅指出,去年汽車市場的價格戰異常激烈,同城同品牌間的競爭也愈發白熱化,部分門店在殘酷的市場競爭中黯然出局,是導致4S店總量減少的主要原因。

從頭部4S集團的財務數據來看,這一行業的嚴峻形勢更加直觀。界面新聞統計了已公布財報的七家大型上市4S集團數據,發現營收與凈利雙降幾乎成為常態。其中,中升集團以1681億的營收遙遙領先,永達汽車也突破了500億大關,但即便是這些行業巨頭,也無一例外地出現了同比下滑。美東汽車和新豐泰的降速更是超過了20%。

以行業龍頭中升集團為例,2024年新車銷量達到48.5萬輛,同比下滑3.4%,而新車銷售收入卻下降了10.6%,毛利更是為負的32.1億元。這是中升集團歷史上首次在新車銷售上出現負毛利,即便算上主機廠常規返利和特殊補貼也未能扭轉頹勢。永達汽車同樣面臨困境,新車銷量同比下降11.7%,全年新車銷售及相關服務收入下滑16%。

資深汽車分析師張君毅認為,傳統4S集團在門店布局上仍以燃油車為主,但隨著新能源滲透率的不斷提升,燃油車的市場份額被嚴重蠶食。特別是傳統豪華品牌和合資品牌,受價格戰影響不得不采取“以價換量”的策略,新車價格嚴重倒掛,出現賣一輛虧一輛的情況。這些門店后續只有兩個選擇:出清或轉型。

銷量下滑直接導致了銷售渠道的優化。以保時捷為例,去年在華銷量暴跌28%,據悉保時捷計劃在未來兩年內逐步淘汰并優化經銷商網絡,將削減約三分之一的國內經銷商,到2026年底僅保留約100家。據杰蘭路數據顯示,2024年九大合資車企共有1000家4S店退網。

轉型新能源、關停燃油車門店已成為4S集團的普遍選擇。以經銷豪華品牌為主的中升集團為例,2024年進行了史上最大規模的品牌架構調整,新開門店48家,關停32家,并與賽力斯就問界AITO品牌達成戰略合作,新布局37家門店。近期中升集團還計劃采購1000輛問界作為代步車,引導老客戶轉向新能源。永達汽車在新能源門店轉型上更為激進,新開業12家網點,新能源占比超過七成,預計到2026年新能源汽車銷量占比將達到50%。

然而,關停并轉只是4S集團轉型的必然舉措之一,難點在于獲得穩健的品牌授權。頭部汽車品牌往往選擇與頭部4S集團合作,中小4S店很難拿到頭部品牌的授權。資深汽車分析師梅松林認為,中小4S店的機會在下沉市場的三四線城市,隨著新能源滲透率的進一步提升,下沉市場的空間和機會更大。

在新車業務持續虧損的情況下,售后服務業務成為了4S集團最后的利潤堡壘。2024年,中升集團售后服務業務創歷史新高,產值同比增長9.6%至220億元。永達汽車在維修保養相關服務上實現營收94.7億元,毛利率為40.5%。相較于新車業務,售后服務業務的營收和盈利更為確定,毛利率也更高。但隨著第三方汽服公司的崛起和廠商自營業務的搭建,競爭日益激烈。

近日,比亞迪申請了“迪迪養車”、“小迪養車”、“精誠養車”三個商標,標志著國內最大的汽車制造商正式進軍汽車服務市場。以其極致性價比的銷售策略和市場號召力,必將對現有行業格局造成沖擊。

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