當(dāng)蒸汽機(jī)為農(nóng)耕時(shí)代帶來變革，火藥炮彈顛覆冷兵器戰(zhàn)場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)重塑現(xiàn)實(shí)世界時(shí)，機(jī)器人正以“新魔法”姿態(tài)叩開新時(shí)代大門。2025年，人形機(jī)器人概念席卷全球，從春晚舞臺(tái)上扭著秧歌的“花棉襖機(jī)器人”到首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松，這個(gè)曾經(jīng)被視為“硬科技”的賽道，正因資本涌入與明星企業(yè)加速IPO而沸騰。高盛預(yù)測(cè)，到2025年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)380億美元，一場(chǎng)關(guān)于未來科技的競(jìng)賽已然拉開帷幕。
成立于2012年的優(yōu)必選，是中國(guó)最早一批投身人形機(jī)器人研發(fā)的企業(yè)。站在2025年的新起點(diǎn)，這家沉淀了13年的公司，正面對(duì)著全球強(qiáng)手的競(jìng)爭(zhēng)。在優(yōu)必選北京辦公室，首席品牌官譚旻向外界描繪了一幅未來圖景：隨著AI技術(shù)突破，城市智能化系統(tǒng)將取代私人汽車，任何空間都能成為屏幕，而人形機(jī)器人將像今天的手機(jī)一樣普及，甚至“數(shù)量超越汽車”。他直言：“這可能是比新能源汽車、手機(jī)更大的市場(chǎng)。”
花旗銀行將優(yōu)必選的估值類比為2010-2011年新能源萌芽期的特斯拉。彼時(shí)，特斯拉Roadster年交付量?jī)H1500輛，技術(shù)尚未成熟，產(chǎn)業(yè)鏈上下游一片混沌，但這家公司最終成長(zhǎng)為萬億美元市值的新能源巨頭。如今的優(yōu)必選，2024年僅交付10臺(tái)人形機(jī)器人，總收入13.05億元，虧損卻達(dá)11.6億元，但其2025年目標(biāo)直指數(shù)百臺(tái)工業(yè)機(jī)器人交付，2027年突破萬臺(tái)。截至目前，Walker S系列工業(yè)機(jī)器人訂單已超6.3億元。
“人形機(jī)器人剛剛走到平原，才到第一站。”譚旻用“取經(jīng)”比喻這條路。優(yōu)必選的野心不止于“機(jī)器人行業(yè)的蘋果”，而是希望成為“比10個(gè)蘋果更大的存在”。
時(shí)間回溯至2019年，機(jī)器人行業(yè)仍在“黑夜中摸索”。譚旻回憶，優(yōu)必選創(chuàng)立初期，核心零部件全靠進(jìn)口，一個(gè)關(guān)節(jié)的成本高達(dá)萬元，僅讓機(jī)器人“站起來走幾步”就需要突破伺服驅(qū)動(dòng)器、運(yùn)動(dòng)控制算法等軟硬件技術(shù)。2014年，小型人形機(jī)器人Alpha問世，售價(jià)降至幾千元，核心零部件成本壓縮至百元級(jí)，這是優(yōu)必選第一次技術(shù)突破。此后，雙足機(jī)器人Walker系列從原型機(jī)到能上下樓梯，再到2023年面向工業(yè)場(chǎng)景的Walker S系列，逐步攻克了核心零部件、仿人大腦、小腦等全棧式技術(shù)。
“全球范圍內(nèi)，能同時(shí)擁有全棧技術(shù)、落地場(chǎng)景、量產(chǎn)規(guī)劃和能力的公司，一只手都數(shù)得過來。”譚旻坦言。但技術(shù)突破之外，商業(yè)化落地才是真正的挑戰(zhàn)。2016-2018年，優(yōu)必選嘗試C端產(chǎn)品，盡管核心零部件成本可控，價(jià)格降至兩三千元，卻因AI自然語義理解不足、對(duì)話不流暢而失敗。“沒有智能，機(jī)器人就是玩具。”他直言，“蘋果做AI都不算成功，可見難度。”
機(jī)器人行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2021年。特斯拉的入局，像一束光照亮了賽道。此前，波士頓動(dòng)力被谷歌、軟銀多次轉(zhuǎn)手，行業(yè)普遍不看好人形機(jī)器人。但特斯拉的PPT發(fā)布會(huì)雖簡(jiǎn)單，卻傳遞了明確信號(hào)：“人形機(jī)器人是超級(jí)市場(chǎng)，行業(yè)的黎明到了。”譚旻認(rèn)為，馬斯克是“破局者”，他證明了創(chuàng)新賽道的可行性。如今，美股七巨頭均已投資人形機(jī)器人。
第二個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)是OpenAI的爆發(fā)。它讓公眾意識(shí)到AI的突變，也讓人形機(jī)器人成為AGI（通用人工智能）的最佳載體。譚旻說：“OpenAI打開了第一扇門，但還有更多門要打開。”優(yōu)必選已與DeepSeek、通義千問等合作，將大模型應(yīng)用于機(jī)器人，但他強(qiáng)調(diào)：“技術(shù)夸大太多，討論太少。”
目前，優(yōu)必選的收入主要來自B端。2021年，公司轉(zhuǎn)向“1+4+1”戰(zhàn)略：以人形機(jī)器人為核心，在人工智能教育、智慧物流、商業(yè)服務(wù)、智慧康養(yǎng)四大場(chǎng)景落地，同時(shí)布局C端垂類產(chǎn)品（如智能貓砂機(jī)）。工業(yè)領(lǐng)域，Walker S1已與L4無人物流車在比亞迪園區(qū)協(xié)同作業(yè)超700小時(shí)；商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，機(jī)器人曾在迪拜、大阪世博會(huì)擔(dān)任智能導(dǎo)覽員，穩(wěn)定服務(wù)6個(gè)月。
“短期內(nèi)重心仍在B端。”譚旻解釋，顛覆性技術(shù)通常從付費(fèi)市場(chǎng)起步。2025年，優(yōu)必選計(jì)劃通過工業(yè)機(jī)器人實(shí)訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)多任務(wù)、多場(chǎng)景的智能化；2026年拓展至消費(fèi)電子、智慧物流等領(lǐng)域；2030年，隨著新一代AI突破，無限接近AGI。
盡管市場(chǎng)需求迫切（如高溫物流區(qū)工人無法作業(yè)），但機(jī)器人智能化仍存短板。譚旻舉例：“機(jī)器人能認(rèn)出水，但無法理解‘最近的水’是哪瓶。”這涉及物理空間智能，需從2D數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)向3D數(shù)據(jù)，構(gòu)建具身智能大模型。他坦言：“這是未來重點(diǎn)，但問題不是10年、20年能解決的。”
面對(duì)行業(yè)熱度上升與競(jìng)爭(zhēng)加劇，譚旻認(rèn)為“越卷越好”。他對(duì)比中美投入：特斯拉一季度為人形機(jī)器人大腦投入30億美元，而中國(guó)所有科技公司加起來不足此數(shù)；Figure成立兩年估值近400億美元，優(yōu)必選做了13年市值600多億港元。“競(jìng)爭(zhēng)能加快優(yōu)勝劣汰，一兩年內(nèi)淘汰大部分公司。”
哪些公司會(huì)被淘汰？譚旻給出兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：一是融資金額，二是場(chǎng)景落地能力。“資金就是生命線。”優(yōu)必選近期與國(guó)際投資機(jī)構(gòu)Infini Capital簽署10億美元戰(zhàn)略融資協(xié)議，其中包含現(xiàn)金提款權(quán)，以支撐產(chǎn)業(yè)布局。
價(jià)格戰(zhàn)方面，譚旻認(rèn)為“打價(jià)格戰(zhàn)的基本是不成熟產(chǎn)品，沒有意義”。優(yōu)必選推出29.9萬元的科研場(chǎng)景人形機(jī)器人天工行者，試圖為市場(chǎng)定標(biāo)準(zhǔn)，但教育市場(chǎng)容量有限。真正的戰(zhàn)場(chǎng)在工業(yè)領(lǐng)域，“目前價(jià)格戰(zhàn)沒意義，我們可能是最貴的，但大部分公司還不具備能力”。
“人形機(jī)器人行業(yè)還未到?jīng)Q勝階段。”譚旻說，1萬臺(tái)交付量是第一個(gè)里程碑，10萬-20萬臺(tái)將是與全球領(lǐng)導(dǎo)者的第一場(chǎng)決戰(zhàn)。他堅(jiān)信，人形機(jī)器人會(huì)成為商業(yè)、家庭、個(gè)人的關(guān)鍵數(shù)據(jù)入口，“賣一臺(tái)機(jī)器人，相當(dāng)于蘋果賣10部手機(jī)”。
當(dāng)被問及巨頭入場(chǎng)的影響，譚旻認(rèn)為“超級(jí)巨頭會(huì)通過收購(gòu)進(jìn)入”。他直言：“人形機(jī)器人是苦活、臟活，不是賺快錢的行業(yè)。”優(yōu)必選不怕競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)?3年積累的人才、軟硬件融合技術(shù)、供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，構(gòu)成了時(shí)間護(hù)城河。“最終的決勝賽場(chǎng)在中國(guó)。”他說，“如果沒有人形機(jī)器人，中國(guó)智能制造的價(jià)值將大大下降。”
