全球AI產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新一輪合作與競(jìng)爭(zhēng)浪潮。OpenAI與芯片巨頭博通（Broadcom）于近日宣布達(dá)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，計(jì)劃共同部署由OpenAI設(shè)計(jì)的10吉瓦規(guī)模AI加速芯片集群。根據(jù)協(xié)議，雙方將從2026年下半年起逐步部署搭載定制化AI芯片的機(jī)架系統(tǒng)，預(yù)計(jì)于2029年底前完成全部部署。這一合作使OpenAI在短短一個(gè)月內(nèi)與第三家芯片企業(yè)建立深度聯(lián)系，加上此前與英偉達(dá)、AMD的協(xié)議，其AI加速集群總規(guī)模已突破26吉瓦。

OpenAI此次研發(fā)的基于ARM架構(gòu)的AI芯片，將聯(lián)合arm、甲骨文等企業(yè)共同推進(jìn)。據(jù)知情人士透露，該公司在數(shù)據(jù)中心和芯片領(lǐng)域的交易總額已超過(guò)1萬(wàn)億美元，其中僅博通芯片項(xiàng)目就涉及數(shù)百億美元投資。博通總裁陳福陽(yáng)在合作發(fā)布會(huì)上表示，通過(guò)優(yōu)化從晶體管到模型推理的全棧技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)性能與成本的雙重突破，"這相當(dāng)于在芯片領(lǐng)域掌握自己的命運(yùn)"。

資本市場(chǎng)對(duì)這輪技術(shù)合作迅速作出反應(yīng)。博通股價(jià)在協(xié)議公布后單日上漲近10%，英偉達(dá)、亞馬遜等科技股同步走高。值得關(guān)注的是，中國(guó)芯片企業(yè)英諾賽科（Innoscience）憑借氮化鎵技術(shù)成為最大受益者之一。這家由前NASA首席科學(xué)家駱薇薇創(chuàng)立的企業(yè)，近日宣布與英偉達(dá)合作開(kāi)發(fā)800V直流電源架構(gòu)，其全球首發(fā)的全鏈路氮化鎵解決方案可為AI數(shù)據(jù)中心降低30%能耗。

作為全球首家量產(chǎn)8英寸硅基氮化鎵晶圓的企業(yè)，英諾賽科的技術(shù)突破具有里程碑意義。該公司產(chǎn)品良率已達(dá)92%，相比傳統(tǒng)6英寸工藝，單晶圓產(chǎn)出量提升80%，成本降低30%。其創(chuàng)始人駱薇薇在接受采訪時(shí)透露，選擇IDM全產(chǎn)業(yè)鏈模式正是為了突破國(guó)外技術(shù)封鎖。數(shù)據(jù)顯示，2023年英諾賽科在全球氮化鎵功率半導(dǎo)體市場(chǎng)占有率達(dá)42.4%，位居行業(yè)首位。

英偉達(dá)在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的布局同樣引人注目。該公司聯(lián)合meta、甲骨文升級(jí)的Spectrum-X以太網(wǎng)交換機(jī)網(wǎng)絡(luò)，可支持超大規(guī)模企業(yè)構(gòu)建包含數(shù)百萬(wàn)GPU的巨型計(jì)算系統(tǒng)。英偉達(dá)CEO黃仁勛將此稱(chēng)為"AI工廠的神經(jīng)系統(tǒng)"，并預(yù)言萬(wàn)億參數(shù)模型正在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向十億瓦級(jí)演進(jìn)。更值得關(guān)注的是其800V高壓直流供電聯(lián)盟計(jì)劃，目標(biāo)在2027年前建成支持單機(jī)架1兆瓦功率的新型數(shù)據(jù)中心。

在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)層面，黃仁勛直言中美芯片產(chǎn)業(yè)差距僅"幾納秒"。他強(qiáng)調(diào)中國(guó)擁有完備的人才體系和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在芯片研發(fā)領(lǐng)域具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。這種判斷在資本市場(chǎng)得到印證——英諾賽科宣布配股融資15.6億港元當(dāng)日，股價(jià)單日漲幅達(dá)16%，市值突破700億港元。分析人士指出，氮化鎵材料在電動(dòng)汽車(chē)、光伏發(fā)電等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景，正在重塑全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)格局。

這場(chǎng)由AI驅(qū)動(dòng)的技術(shù)革命正在改寫(xiě)產(chǎn)業(yè)規(guī)則。OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人Greg Brockman坦言，當(dāng)前計(jì)算能力距離實(shí)現(xiàn)通用人工智能（AGI）仍相差甚遠(yuǎn)。而博通半導(dǎo)體事業(yè)部總裁Charlie Kawwas用鐵路建設(shè)類(lèi)比技術(shù)演進(jìn)："互聯(lián)網(wǎng)花了30年成為基礎(chǔ)設(shè)施，這次可能不需要五年。"這種緊迫感促使科技巨頭們加速構(gòu)建萬(wàn)億級(jí)生態(tài)循環(huán)，從芯片設(shè)計(jì)到數(shù)據(jù)中心，從算法優(yōu)化到能源供應(yīng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷前所未有的重構(gòu)。