英偉達近期宣布，將2026年800G光模塊的采購訂單量額外增加35%，這一調整迅速引發市場關注。據測算，追加后全年總采購量預計達270萬只，對應市場規模超過40億美元（以單價1475美元計算），較此前行業預測的240萬只增長12.5%。這一數據表明，AI算力基礎設施的建設規模正超出市場預期。

作為英偉達的核心供應商，中際旭創與新易盛在此次訂單分配中表現突出，合計獲得60%的份額。其中，中際旭創占據約35%，新易盛約占25%。這一結果得益于兩家企業在技術成熟度、產能靈活性和成本控制方面的綜合優勢。相比之下，Coherent、Lumentum、博通等廠商分得剩余40%的訂單，但份額較此前有所縮減。

英偉達方面明確表示，此次訂單調整旨在優化性價比，并強化雙供應商策略的彈性。以英偉達GB200服務器集群為例，一個配備576顆GPU的超算系統需要配置18432個單端口800G DR8光模塊，單機架光模塊價值超過10萬美元。這種高密度需求進一步推動了訂單向頭部廠商集中。

在GB200模塊的供應中，中際旭創的占比超過50%，新易盛則占據20%。行業分析指出，頭部廠商憑借技術積累和規模化生產能力，能夠更好地滿足AI算力基建對高速光模塊的爆發式需求。而中小廠商由于產能限制和技術門檻，短期內難以突破市場份額。

此次訂單調整不僅反映了AI算力市場的快速增長，也凸顯了供應鏈競爭的激烈程度。隨著全球數據中心對800G光模塊的需求持續攀升，頭部廠商的技術優勢和產能彈性將成為決定市場格局的關鍵因素。

更多AI領域動態，可訪問：http://www.aipress.com.cn/