我國新能源汽車產業，作為21世紀最具活力和潛力的戰略新興產業之一，已經躍居全球最大新能源汽車消費市場，并且持續展現出強勁的增長動力。本文將深入分析當前新能源汽車產業鏈中的重卡行業，探討其發展趨勢。

近年來，新能源重卡銷量呈現顯著增長態勢。數據顯示，從2018年至2022年，新能源重卡銷量大幅攀升，并在2023年實現了36,037輛的銷售業績，增長率高達42.28%，市場滲透率達到3.8%。若以每輛50萬元的價格計算，2023年新能源重卡市場規模約為175億元。

根據預測，到2030年，若重卡存量達到100萬輛，且新能源重卡滲透率提升至45%，那么新能源重卡銷量有望達到45萬輛。考慮到未來價格可能下降，若按每輛40萬元計算，預計2030年中國新能源重卡市場規模將達到1800億元。

新能源重卡市場競爭格局目前呈現出多元化的態勢。市場參與者主要分為三類：傳統燃油重卡巨頭、商用車跨界玩家以及新勢力。在市場份額方面，2021年至2023年，電動重卡行業的CR5（前五名市場份額之和）分別為53%、58%和56%，顯示出較高的行業集中度，但仍低于傳統燃油重卡市場（CR5超過80%）。

具體來看，跨界玩家如三一、徐工等，憑借靈活的體系和快速響應市場的優勢，迅速推出“油改電”車型，并通過直銷方式快速擴大銷量，占據市場領先地位。然而，傳統重卡企業轉型步伐較慢，盡管一汽、解放等品牌銷量靠前，但在新能源重卡市場的份額仍低于跨界玩家。這主要是由于電動重卡對傳統重卡廠商而言是破壞性創新，面臨組織架構和資源分配等巨大挑戰。

新勢力玩家則主打正向設計和智能駕駛，產品性能可靠性更高。例如，Deepway和零一汽車等，通過正向設計、重研正向電驅橋設計法、重智能、輕資產、輕生產的運營理念，商業化進程較快，已有重卡車輛交付。2024年1至5月，新勢力領頭羊DeepWay首次進入重卡銷量前十名，完成銷量746輛。

在產品對比方面，新勢力正向設計車型在產品力上優于“油改電”車型。然而，在金融政策方面，新勢力玩家相較于傳統燃油重卡主機廠以及三一、徐工等玩家存在短板。新勢力玩家目前暫未獲得外部金融機構擔保，金融解決方案的建設依賴于銷售規模的進一步增長。

新能源重卡行業目前處于快速發展階段，滲透率逐步提升。滲透率在5%以下時，通常表明行業處于藍海階段，產品尚未能提供給客戶良好的體驗。一旦滲透率跨過5%的門檻，產品基本打開消費場景，滲透率有望快速提升。新能源重卡當前滲透率接近2018至2020年新能源乘用車滲透率水平，正處于滲透率快速提升的拐點階段。

展望未來，新能源重卡行業將呈現多元化競爭格局。傳統主機廠中，解放和重汽擁有核心研發能力，預計將繼續保持市場前列。跨界玩家中，宇通在電控方面積淀較深，未來有望在新能源重卡市場中突顯優勢。新勢力玩家則憑借正向設計和智能駕駛等創新理念，快速進入市場，并展現出強勁的競爭力。