特朗普的《大漂亮法案》，讓馬斯克最不爽的，可能還不是對(duì)電動(dòng)車下手，而是向儲(chǔ)能下手。而對(duì)儲(chǔ)能下手，就是對(duì)AI下手。

電池儲(chǔ)能本來就不便宜。此前，參眾兩院兩個(gè)版本的法案，都計(jì)劃對(duì)包括電池在內(nèi)的新能源動(dòng)手。據(jù)律所McGuireWoods對(duì)比，最后一刻達(dá)成的法案，可謂是網(wǎng)開一面，不再額外對(duì)新能源加稅，只要滿足開工時(shí)間和關(guān)鍵材料占比等條件，補(bǔ)貼退坡也可以適當(dāng)延后。馬斯克應(yīng)該稍微可以緩一口氣。

AI數(shù)據(jù)中心需要一個(gè)新型的電力系統(tǒng)。它要變得更為綠色，需要解決新能源發(fā)電與并網(wǎng)的時(shí)空不平衡性——加州一天之內(nèi)的峰谷波動(dòng)就達(dá)到了30%——也就需要儲(chǔ)能的幫忙。但這還不是唯一的關(guān)鍵。傳統(tǒng)電網(wǎng)所面臨的更大更直接的挑戰(zhàn)在于，AI數(shù)據(jù)中心負(fù)載的瞬間波動(dòng)幅度，超過了目前電網(wǎng)承載能力。

用馬斯克的話說，電池儲(chǔ)能對(duì)于消除這種功率波動(dòng)至關(guān)重要，足以決定AI訓(xùn)練的成敗。事實(shí)上，從電網(wǎng)側(cè)的視角出發(fā)，它們更擔(dān)心AI數(shù)據(jù)中心負(fù)載突然“消失”，輸入電壓驟降，將導(dǎo)致名為低電壓穿越(LVRT)的故障，電網(wǎng)就會(huì)“臨時(shí)跳閘”，多來幾次，就會(huì)“永久跳閘”。這個(gè)時(shí)候，數(shù)據(jù)中心反倒可以啟動(dòng)配套的備用發(fā)電系統(tǒng)，但電網(wǎng)卻失去了數(shù)百兆瓦或數(shù)千兆瓦的電力負(fù)荷，整個(gè)電網(wǎng)的電壓、電頻將超過“安全區(qū)”，進(jìn)而引發(fā)整張電網(wǎng)的大停電。類似今年西班牙所發(fā)生的一切。

無論是xAI，還是谷歌與meta，都很清楚AI數(shù)據(jù)中心與云數(shù)據(jù)中心，根本不是同一個(gè)物種。谷歌證實(shí)兩者的負(fù)載波動(dòng)差異，可以高達(dá)十倍。在谷歌旗下數(shù)據(jù)中心執(zhí)行現(xiàn)實(shí)任務(wù)的時(shí)候，傳統(tǒng)的云數(shù)據(jù)中心，它的負(fù)載波動(dòng)大致在1.5兆瓦（MW）左右，而AI數(shù)據(jù)中心達(dá)到了15兆瓦。

AI數(shù)據(jù)中心負(fù)載的瞬間的高度的波動(dòng)性，在預(yù)訓(xùn)練階段體現(xiàn)的尤為明顯。去年，meta訓(xùn)練完Llama 3.1，披露過自己所遇到的基礎(chǔ)設(shè)施難題，其中一條，就是隨著算力集群的增大，大量GPU在相近時(shí)點(diǎn)等待通信等行為，將使得算力集群功耗瞬間波動(dòng)數(shù)十兆瓦。馬斯克在與Lex Fridman對(duì)話的時(shí)候，也提到xAI在預(yù)訓(xùn)練的時(shí)候，負(fù)載波動(dòng)在10兆瓦到20兆瓦之間，“就像指揮管弦樂隊(duì)一樣，忽高忽低的?！?/p>

如果美國繼續(xù)在預(yù)訓(xùn)練階段“上規(guī)?！保敲?，AI數(shù)據(jù)中心將變得越來越大，甚至最快明年就能達(dá)到吉瓦（GW）級(jí)別，負(fù)載波動(dòng)幅度也會(huì)隨之繼續(xù)增大。而且，隨著強(qiáng)化學(xué)習(xí)等后訓(xùn)練階段的擴(kuò)展，推理階段也將遭遇相似問題。許多問題可以通過軟件修改和工作負(fù)載與集群管理優(yōu)化來部分解決，但電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施層面的解決方案仍然無法繞開。

今年，面對(duì)白宮征詢AI行動(dòng)計(jì)劃（AI Action Plan)意見，谷歌第一條建議就是基礎(chǔ)設(shè)施，主要是電力系統(tǒng)。谷歌已經(jīng)看到，創(chuàng)新需要迫切地從芯片（Chip）轉(zhuǎn)向電網(wǎng)（Grid）了。

馬斯克宣稱xAI已經(jīng)搞定了25兆瓦級(jí)別的負(fù)載波動(dòng)?？康氖荕egapack儲(chǔ)能系統(tǒng)，也就是特斯拉目前增速最快的一塊業(yè)務(wù)。五年前，馬斯克曾豪言，長遠(yuǎn)來看，特斯拉的能源業(yè)務(wù)與汽車業(yè)務(wù)將旗鼓相當(dāng)，甚至更高一點(diǎn)。如果美國繼續(xù)崇尚AI訓(xùn)練的“暴力美學(xué)”，而且儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策不調(diào)整，馬斯克吹下的牛，將會(huì)更快實(shí)現(xiàn)。

由Megapack構(gòu)建的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)，可以在瞬間充電和放電數(shù)百兆瓦，使這些電池能夠以適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)速度和功率輸出，應(yīng)對(duì)AI數(shù)據(jù)中心的負(fù)載波動(dòng)。沒有Megapack時(shí)（橙色線段），發(fā)電、電網(wǎng)頻率和機(jī)械系統(tǒng)的穩(wěn)定性都很差，波動(dòng)很大。而且，一旦出現(xiàn)“臨時(shí)跳閘”的情況，BESS系統(tǒng)將開始自動(dòng)從電網(wǎng)充電，“模擬”數(shù)據(jù)中心的負(fù)載，避免“永久跳閘”的發(fā)生。

在特斯拉的構(gòu)想中，與UPS系統(tǒng)（5分鐘電池）、柴油發(fā)電機(jī)（離網(wǎng)發(fā)電）、電容器（E-Statcom）相比，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)還能額外實(shí)現(xiàn)需求響應(yīng)的功能。不過，AI分析機(jī)構(gòu)semianalysis很懷疑數(shù)據(jù)中心的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)究竟能在需求響應(yīng)起到多大作用。因?yàn)?，需求響?yīng)與備用電源，優(yōu)先考慮實(shí)現(xiàn)其中一個(gè)任務(wù)，就會(huì)同等程度地降低另一個(gè)的優(yōu)先級(jí)。而且，特斯拉的Megapack仍然不便宜。未來的吉瓦級(jí)別的AI數(shù)據(jù)中心，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的造價(jià)高達(dá)10億美元。

馬斯克似乎越來越看不上單純的電動(dòng)車業(yè)務(wù)。人工智能，以及人工智能驅(qū)動(dòng)的自動(dòng)駕駛、機(jī)器人，才是支撐他商業(yè)帝國市值最大的希望。而電池又是這一切的保障。