在量化投資領域，市場流動性改善與策略環(huán)境優(yōu)化的雙重驅動下，多家私募機構憑借投研、風控及策略優(yōu)勢躋身百億規(guī)模陣營，蒙璽投資便是其中具有代表性的新晉力量。作為國內量化行業(yè)的先行者之一，該公司自2016年成立以來，依托數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計分析和軟件開發(fā)能力，構建了覆蓋多市場、多品種、全頻段的量化資產(chǎn)管理平臺，其自主研發(fā)的低延遲交易系統(tǒng)經(jīng)長期實踐驗證，已形成顯著技術壁壘，業(yè)績表現(xiàn)獲得市場廣泛認可。

團隊構成方面，蒙璽投資組建了超60人的投研團隊，成員具備物理、數(shù)學、金融等多元學科背景，多數(shù)畢業(yè)于世界頂級高校。數(shù)據(jù)資源儲備上，公司除使用常規(guī)量價、基本面數(shù)據(jù)外，每年投入千萬級資金采購另類數(shù)據(jù)，構建了覆蓋全球200余個數(shù)據(jù)源的另類數(shù)據(jù)庫。技術投入層面，公司每年同樣投入千萬級資金用于IT建設，形成強大算力集群，其自主研發(fā)的低延遲算法交易系統(tǒng)可實現(xiàn)百納秒級延遲，為策略執(zhí)行提供技術保障。

據(jù)第三方機構統(tǒng)計，截至2025年11月21日，蒙璽投資旗下有業(yè)績展示且符合排名規(guī)則的10只產(chǎn)品均由創(chuàng)始人李驤管理。其中8只量化多頭產(chǎn)品今年以來平均超額收益表現(xiàn)突出。作為國內首批量化交易從業(yè)者，李驤擁有17年交易經(jīng)驗，擅長低延遲策略研發(fā)，其管理團隊長期致力于通過技術迭代為客戶創(chuàng)造可持續(xù)收益。

針對低延遲交易賽道的選擇，蒙璽投資表示，公司成立初期即確立"技術立身"的價值觀，將低延遲領域作為戰(zhàn)略布局重點。該賽道需在基礎設施、數(shù)據(jù)挖掘、硬件升級等方面持續(xù)投入，形成較高壁壘后具備長期復利效應。公司核心團隊成員多為國內首批低延遲領域從業(yè)者，技術背景與行業(yè)經(jīng)驗為布局提供了天然優(yōu)勢。目前，公司已實現(xiàn)系統(tǒng)全棧自研，低延遲技術成為投研體系的技術基石。

在指數(shù)增強產(chǎn)品線布局上，蒙璽投資覆蓋滬深300至萬得小市值等全市場寬基指數(shù)。公司通過多品種、全頻段預測模型降低策略趨同性，不同產(chǎn)品線雖共享底層架構，但針對對標指數(shù)進行獨立風控優(yōu)化，使得策略間相關性較低。這種多元化布局既分散了市場風險，也為投資者提供了覆蓋不同市值區(qū)間的投資工具。

以"蒙璽中證1000指數(shù)量化5號"為例，該產(chǎn)品今年以來超額收益在百億私募中位居前列，尤其在8-9月市場風格劇烈切換期間仍保持正超額。其策略采用全頻段Alpha模型，融合量價、基本面及另類因子，通過機器學習進行組合預測，同時嚴格控制Barra風格因子暴露，使得策略在不同市場周期下均能保持穩(wěn)定性。

對于中證A500指數(shù)增強策略，蒙璽投資強調風險控制與收益平衡。該策略通過多層次風控體系將回撤控制在合理區(qū)間，追求風險調整后收益最大化。作為運營近十年的量化機構，公司穩(wěn)健的經(jīng)營風格和嚴格的風控標準獲得機構與個人投資者認可，相關產(chǎn)品管理經(jīng)驗豐富，信息披露透明度較高。

面對市場全線調整時的風險管控，蒙璽投資建立組合構建、倉位管理、交易執(zhí)行等多層次保護機制，嚴格控制風險敞口。公司定位為穩(wěn)健型量化機構，與長期合作客戶形成雙向篩選機制，投資理念契合度較高，進一步增強了策略執(zhí)行的穩(wěn)定性。

在"新質生產(chǎn)力"板塊權重較高的A500指數(shù)投資中，蒙璽投資采取全市場全頻段預測策略，不針對單一板塊進行策略調整。通過風控模型對組合持倉進行動態(tài)優(yōu)化，確保策略既捕捉板塊成長紅利，又分散過度集中風險。這種中性化策略設計使得產(chǎn)品在不同市場環(huán)境下均能保持適應性。

在人工智能應用方面，蒙璽投資于2019年率先引入AI輔助投研，2025年初成立AI Lab整合資源，重點發(fā)展端到端深度學習技術。通過AI賦能策略研發(fā)，公司期望提升研發(fā)效率、延長策略生命周期，并在量化投研進入"智能時代"后保持技術領先優(yōu)勢。目前，AI技術已滲透至因子挖掘、組合優(yōu)化等投研全流程。