寧德時代,這家在全球新能源領域舉足輕重的企業,近日宣布了其港股IPO的重大進展。公司已于5月12日正式對外發布了發行階段的董事會公告及注冊招股書,標志著其國際配售簿記工作的正式啟動,預計在香港聯交所主板的掛牌上市交易時間為5月20日。
本次港股IPO的發行規模預計將達到40至50億美元,若按每股263.00港元的發行價格上限計算,這將成為近年來港股市場上規模最大的IPO項目之一。該發行價格上限與5月8日的A股收盤價基本持平,實現了接近A股價格的高位定價策略。
據公告顯示,寧德時代本次港股IPO計劃發行1.18億股股份,并設有發售量調整權及超額配股權。若這兩項權利均得到全額行使,按照每股263.00港元的發行價格上限計算,公司的募資總額將達到預期目標。這一消息無疑為市場注入了強勁的信心。
在基石投資者方面,寧德時代同樣展現出了強大的吸引力。包括能源巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構在內的眾多投資者紛紛表達了認購意向,認購金額最高可達203.71億港元。其中,中石化、科威特投資局、高瓴資本、高毅資產、瑞銀資管、橡樹資本、未來資產、加拿大皇家銀行、太保、泰康、博裕、景林等知名企業均參與其中。
寧德時代表示,本次募資所得的90%將用于匈牙利項目的第一期及第二期建設,旨在進一步提升公司的本地化供應能力,鞏固其在新能源領域的全球領先地位。這一戰略舉措無疑將為公司未來的發展奠定更加堅實的基礎。
回顧寧德時代的上市之路,其速度之快令人矚目。從2月11日正式向港交所遞交A1申請文件,到3月25日獲得中國證監會境外發行上市備案通知書,寧德時代創下了近年境外發行備案的最快記錄。如今,按照5月20日的上市計劃計算,從申報到上市僅用了3個多月的時間。
在當前的市場環境下,寧德時代能夠實現接近A股價格的高位定價、吸引超200億港元的基石投資者認購,并在極短時間內完成上市流程,這無疑體現了全球投資者對于寧德時代及全球新能源產業的高度認可和信心。同時,公司的財務數據也彰顯了其強勁的實力和穩健的發展態勢。2024年全年,寧德時代實現營業收入3620.13億人民幣,凈利潤達到507.45億元,同比增長15.01%。而在2025年第一季度,公司實現營業收入847.05億人民幣,凈利潤達到139.63億元,同比增長32.85%,綜合毛利率持續攀升至24.4%。
寧德時代在回饋股東方面也表現出色。自上市以來,公司已累計現金分紅近600億元。特別是2023年和2024年,公司的分紅率連續兩年達到50%。而在2025年4月,公司更是啟動了最高80億元的股份回購計劃,截至4月30日已高效回購15.5億元。這些舉措無疑進一步增強了投資者對公司的信心。