隨著特朗普在4月2日提出的“對(duì)等關(guān)稅”策略，全球局勢(shì)陷入了持續(xù)的動(dòng)蕩之中。至今，雙方加征的關(guān)稅率已超過100%，這一前所未有的局面，對(duì)高度全球化的AI產(chǎn)業(yè)帶來了深遠(yuǎn)的影響。

然而，AI產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特性在于，美國(guó)早已對(duì)中國(guó)AI發(fā)展實(shí)施了諸多限制，如海外AI算力的禁運(yùn)。對(duì)此，中國(guó)已逐步形成了相對(duì)明確的應(yīng)對(duì)策略。

當(dāng)前這場(chǎng)關(guān)稅風(fēng)波，真正受到?jīng)_擊的可能并非早已處于禁運(yùn)陰影下的AI供應(yīng)鏈，而是全球AI產(chǎn)業(yè)在面對(duì)不確定性時(shí)，開始出現(xiàn)的更深層次裂痕。這種不確定性，如同一只無法預(yù)測(cè)的黑天鵝，對(duì)全球AI的開放性、共享性、倫理共識(shí)以及產(chǎn)業(yè)協(xié)作產(chǎn)生了長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

為了全面理解關(guān)稅對(duì)全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)，我們需要先明確當(dāng)前全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的分工及其與全球貿(mào)易的緊密程度。AI產(chǎn)業(yè)鏈大致分為基礎(chǔ)設(shè)施層、技術(shù)層和應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)設(shè)施層的硬件芯片，由于依賴全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的分工，與國(guó)際貿(mào)易關(guān)系緊密，因此將直接受到關(guān)稅的沖擊。

美國(guó)在高端制程和AI芯片的設(shè)計(jì)與制造方面領(lǐng)先，中國(guó)則在加速國(guó)產(chǎn)替代，而歐洲在設(shè)備如光刻機(jī)方面、日韓在存儲(chǔ)芯片和材料方面各有優(yōu)勢(shì)。因此，關(guān)稅政策將對(duì)全球多個(gè)國(guó)家的AI硬件進(jìn)出口和AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)生影響。

技術(shù)層方面，大模型是當(dāng)前全球AI技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，而模型的研發(fā)則依賴于基礎(chǔ)軟件框架、開源社區(qū)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議等。雖然這些不會(huì)直接受到關(guān)稅的影響，但長(zhǎng)期以來，它們都是依靠開源精神、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織和技術(shù)生態(tài)聯(lián)盟等形式展開合作的。然而，隨著貿(mào)易關(guān)系的緊張，這些國(guó)際協(xié)作也可能中斷。

目前，全球AI技術(shù)生態(tài)大致呈現(xiàn)“中美并行”的態(tài)勢(shì)。以深度學(xué)習(xí)框架為例，美國(guó)的TensorFlow和PyTorch，以及中國(guó)的PaddlePaddle和MindSpone都各有優(yōu)勢(shì)和側(cè)重。一旦開源模型或協(xié)議限制使用，就必須依靠自主技術(shù)生態(tài)，這意味著中美AI將逐漸分離。

應(yīng)用層主要指的是AI產(chǎn)品，關(guān)稅可能導(dǎo)致市場(chǎng)的區(qū)域化。例如，國(guó)產(chǎn)AI手機(jī)在美國(guó)市場(chǎng)的售價(jià)會(huì)增加，從而影響市場(chǎng)表現(xiàn)。但AI技術(shù)作為應(yīng)用或終端設(shè)備的核心競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)創(chuàng)新有望降低成本，從而改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

盡管關(guān)稅政策對(duì)AI商業(yè)化的最終表現(xiàn)需要經(jīng)過一個(gè)較長(zhǎng)的轉(zhuǎn)化鏈條，但關(guān)稅對(duì)全球AI的沖擊覆蓋面比我們想象的更大。然而，烈度或許比我們想象的要輕。這主要得益于中國(guó)AI基礎(chǔ)領(lǐng)域已經(jīng)通過國(guó)產(chǎn)替代的冗余儲(chǔ)備，打造了并行的技術(shù)生態(tài)，規(guī)避了對(duì)美國(guó)AI單一生態(tài)的依賴風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)等關(guān)稅也會(huì)給美國(guó)本土AI企業(yè)帶來市場(chǎng)壓力和成本上升，反噬其AI基建。美國(guó)企業(yè)可能被迫將產(chǎn)能轉(zhuǎn)回本土或盟友國(guó)，但這需要一定的建設(shè)周期來解決電力、人力、廠房和交通等問題，也可能拖慢其AI研發(fā)進(jìn)度。

關(guān)稅政策的廣度意味著對(duì)全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的影響更廣。對(duì)于高度全球化的AI技術(shù)來說，這無疑是一場(chǎng)深刻的地震。中美AI的漸行漸遠(yuǎn)將帶來以下風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)生態(tài)割裂、知識(shí)共享受阻、技術(shù)交流斷鏈、人才和資金避險(xiǎn)、AI產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“平行世界”以及雙市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)沖突，影響國(guó)產(chǎn)AI出海。

面對(duì)這些挑戰(zhàn)，中國(guó)AI需要在基礎(chǔ)層加強(qiáng)自主芯片研發(fā)，減少關(guān)稅帶來的成本上升；在技術(shù)層持續(xù)加強(qiáng)深度學(xué)習(xí)框架、高質(zhì)量語料庫(kù)和基礎(chǔ)開發(fā)工具的國(guó)產(chǎn)化；在應(yīng)用層積極開拓全球市場(chǎng)，與國(guó)際AI產(chǎn)業(yè)伙伴保持合作與溝通。

對(duì)等關(guān)稅給全球經(jīng)濟(jì)體帶來的沖擊，以及對(duì)美國(guó)技術(shù)生態(tài)體系的不信任，或許為中國(guó)AI提供了一個(gè)增強(qiáng)技術(shù)生態(tài)韌性的窗口期。通過吸引海外開發(fā)者使用國(guó)產(chǎn)化AI框架、開發(fā)工具、AI云服務(wù)等，可以進(jìn)一步繁榮國(guó)產(chǎn)AI基礎(chǔ)生態(tài)。