12 月 18 日消息，郭明錤今天（12 月 18 日）在其官方 Medium 博客指出，蘋果在 2023 年已深切感受到 AI 趨勢帶來的生存威脅，這種危機感直接驅動了其產品線的激進創新。

蘋果為應對挑戰，在 2025 年催生了外觀顯著變化的 iPhone Air，是其在有限時間下，2025 年所能做出的最大變化。而 iPhone 用戶想要感受到真正顯著的變化，需要等到 2026 年。

除了 iPhone 18 系列之外，蘋果將會在 2026 年下半年推出其首款折疊 iPhone，不過受限于早期量產爬坡的挑戰，該產品在 2026 年底前極可能處于缺貨狀態，供應鏈預計需至 2027 年才能實現順暢出貨。折疊屏的大屏幕特性，將被視為展示 AI 多模態內容的最佳載體。

在 AI 智能眼鏡方面，援引博文介紹，郭明錤認為具備顯示功能的智能眼鏡雖然已呈現出取代現有帶屏幕消費電子設備的趨勢，但相關技術和商業模式需要到 2028~2030 年才會成熟，屆時相關出貨量才會開始明顯增長。

在 AI 發展策略方面，郭明錤認為蘋果選擇“短期聯手谷歌，長期堅持自研”方案。盡管端側 AI 是長期趨勢，但云端 AI 的迭代速度已大幅拉高了用戶預期。

為此，蘋果勢必在 2026 年的開發者大會（WWDC）上對 Siri 及 Apple Intelligence 進行重大升級。為彌補短期短板，蘋果極可能與谷歌深化合作，引入 Gemini 模型。

不過，郭明錤強調，AI 是未來產品設計的核心，蘋果最終仍會致力于構建屬于自己的 AI 語言模型，而非長期依賴外部技術。

郭明錤在博文中還談到了谷歌 Gemini 3 的成功與 TPU 護城河。郭明錤分析認為，Gemini 3 的成功更深層原因在于 Google 獨特的組織架構與策略，這是其他單純采用 TPU（張量處理單元）的廠商難以復制的壁壘。

對于 TPU 供應鏈而言，長期影響需觀察 2026 年 meta 等巨頭的大規模采用情況，目前斷言 AI 芯片市場的最終贏家還為時尚早。

針對“AI 泡沫”的爭論，市場核心分歧在于需求真偽與估值高低。盡管多數人認可 AI 的真實需求，但基礎設施的瓶頸已從芯片轉向能源。電力供應不足限制 AI 算力增長已成為行業共識，且這一制約將在 2026 年進一步加劇。

未來，能源將取代算力成為科技巨頭們爭奪的最稀缺資源。這導致在當前的投資研究中，電力供需缺口的權重已明顯上升，甚至超過了傳統的競爭分析。（故淵）