在云計算領域，每一次技術革新都不僅是功能層面的簡單疊加，更深刻重塑著產業格局與價值鏈條。全球云計算市場歷經三次關鍵轉型，每一次都帶來行業生態的深刻變革。

PC互聯網時代，云計算以“IT基礎設施外包”形態出現，幫助企業擺脫自建機房的重負，通過“服務器租賃”模式實現成本優化與效率提升。這一階段的云計算，本質上是傳統IT資源的線上化延伸。

進入移動互聯網時代，云計算升級為“高并發業務承載平臺”。面對億級用戶同時在線的場景，云的穩定性、彈性架構與分布式處理能力成為支撐App爆發的關鍵基礎設施，其價值重心轉向業務規模擴展與敏捷創新。

當前AI時代的到來，使云計算發生根本性轉變。大模型與AI Agent的爆發，推動云計算從資源提供者進化為價值創造的“智能引擎”。算力、模型、數據與行業知識的深度融合，正在重構行業價值評估體系。

在AI云新賽道上，阿里云、百度智能云與字節火山引擎等頭部玩家正展開激烈角逐。由于“AI云”作為新興領域缺乏統一認知標準，各廠商在不同統計維度下均宣稱自身領先：阿里云強調市場份額超第二至四名總和，火山引擎突出公有云大模型調用量占比46.4%，百度智能云則宣稱連續六年占據AI公有云市場首位。

這種“第一之爭”背后，是廠商爭奪市場信任的戰略需求。通過塑造領先形象，既能增強企業客戶采購信心，又能向投資者展示發展確定性，同時為內部爭取更多資源支持。與傳統云市場穩定的“一超多強”格局不同，AI云時代競爭才剛剛拉開序幕，任何廠商在關鍵維度建立優勢都可能實現彎道超車。

火山引擎對阿里云的挑戰便是典型案例。據Omdia數據，2025年上半年中國AI云市場總收入31億美元，阿里云以35.8%份額保持領先，火山引擎則以14.8%位居次席。但隨著AI應用從預訓練轉向推理階段，MaaS（模型即服務）模式迎來發展機遇。

與傳統IaaS/PaaS/SaaS分層模式不同，MaaS將預訓練模型作為標準化服務提供。用戶通過API調用即可獲得AI能力，無需自行訓練維護模型。這種模式類似外賣平臺提供預制菜，既保留創新開發空間，又降低使用門檻。火山引擎通過價格戰將主力模型定價推入“厘時代”，迅速成為上半年中國公有云大模型調用量冠軍，市場份額達49.2%。

面對挑戰，傳統云廠商正在加速轉型。作為PC互聯網時代的領導者，阿里云的優勢在于龐大的企業應用生態與堅實的IaaS/PaaS基礎。但隨著AI成為核心采購動機，其必須證明自身不僅是優質云服務商，更是頂尖AI解決方案提供者。通過強化“通義千問”大模型并推動全系產品AI化，阿里云正補足模型能力短板。

火山引擎的領先地位并非無懈可擊。雖然其在模型調用服務上占據優勢，但建立持久壁壘仍面臨挑戰。用戶采購決策往往基于整體解決方案，而非單一模型服務。阿里云、百度智能云雖在調用量上暫時落后，但分別以27.0%和17.0%的市場份額緊隨其后。長期來看，平臺遷移成本與數據綁定形成的用戶粘性，仍是傳統云廠商的重要優勢。

當前中國云計算市場已形成清晰戰略分野：以阿里云、華為云為代表的基礎資源派，致力于成為AI時代的“賣鏟人”，通過提供完整工具鏈與解決方案獲取確定性增長；以火山引擎為代表的智能應用派，則通過應用生態拓展實現差異化競爭。

基礎資源派中，阿里云明確全棧人工智能服務商定位，通過通義千問開源打造“AI安卓”，同時構建超級AI云提供智能算力網絡。華為云提出“AI for Cloud”與“Cloud for AI”雙輪驅動，整合昇騰計算體系與盤古大模型，深耕政企與制造業市場。

智能應用派則展現出不同發展路徑。火山引擎在應用層開源創新的同時，對豆包大模型采取有限開源策略，通過B端獲客與C端場景滲透相結合的方式拓展市場。這種流量導向的打法，使其在大模型公有云市場調用量上取得領先。

C端認知正在成為影響B端決策的重要因素。當企業員工普遍認為某款協同辦公軟件功能更優時，這種群體認知可能推動企業采購決策。阿里云與火山引擎在C端市場的表現差異，某種程度上反映了這種趨勢。對于志在成為AI時代基礎設施的阿里云而言，從算力底層到應用生態的全鏈條覆蓋，是其必須完成的戰略任務。