隨著自動駕駛技術(shù)從L2向L3/L4級別的快速邁進(jìn)，智能駕駛系統(tǒng)正經(jīng)歷從單一功能疊加到全面系統(tǒng)重構(gòu)的深刻轉(zhuǎn)變。在2018至2022年間，行業(yè)主要聚焦于傳感器配置如激光雷達(dá)的應(yīng)用，以及單一場景功能的開發(fā)，如高速公路NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）。然而，自2023年起，技術(shù)競爭的重心已全面轉(zhuǎn)向“全場景貫通能力”和“數(shù)據(jù)驅(qū)動迭代效率”，這一轉(zhuǎn)變直接推動了智能駕駛供應(yīng)鏈的重構(gòu)。

市場數(shù)據(jù)清晰地反映了這一趨勢：據(jù)佐思汽研最新統(tǒng)計(jì)，2024年中國乘用車城區(qū)NOA配置率從去年的23%躍升至60%。理想、小鵬等頭部品牌的旗艦車型已實(shí)現(xiàn)了上市即全國范圍功能的開通。尤為值得注意的是，在10至20萬元的主流價位段，首次出現(xiàn)了35%滲透率的“無圖領(lǐng)航”選裝包，標(biāo)志著高階智能駕駛正在突破價格天花板。主機(jī)廠對SOP（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）節(jié)點(diǎn)的定義也從過去的“硬件預(yù)埋+OTA逐步開通”轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧鲜屑慈δ芙桓丁保@一變化將巨大的工程化壓力傳導(dǎo)至Tier-1供應(yīng)商。

面對新的市場要求，頭部Tier-1供應(yīng)商在三條關(guān)鍵賽道上展開了激烈的角逐。首先是產(chǎn)能保障能力，例如輕舟智航通過地平線J6M平臺，實(shí)現(xiàn)了單項(xiàng)目月產(chǎn)1萬臺域控制器的交付目標(biāo)，并在SOP前6個月完成了AEC-Q100車規(guī)認(rèn)證。其次是安全認(rèn)證體系，Momenta的OBF-CM方案獲得了TüV萊茵ASIL-D認(rèn)證，吉利千里浩瀚方案更是將千車故障率（FPMH）控制在0.3以下。最后是數(shù)據(jù)閉環(huán)能力，領(lǐng)先企業(yè)如華為、Momenta已建立了日均2000萬公里的有效數(shù)據(jù)采集體系，云端算力普遍超過10 EFLOPS（吉利方案達(dá)23.5 EFLOPS），支持每4周一次的模型迭代速度。

當(dāng)前市場競爭格局呈現(xiàn)出三大陣營的分化。國際巨頭中，博世憑借與星途星紀(jì)元ES的合作，成為首個在中國市場落地城區(qū)NOA的國際Tier-1，但其算力平臺仍落后于華為ADS 3.0等本土方案。在本土頭部企業(yè)里，Momenta以60.1%的市場份額領(lǐng)跑，服務(wù)130款量產(chǎn)車型，輕舟智航則占據(jù)NOA市場50.84%的份額。技術(shù)特色廠商方面，元戎啟行專注于VLA端到端模型，卓馭科技則以“成行平臺”量產(chǎn)17款車型，證明了性價比路線的可行性。這種分化預(yù)示著智能駕駛供應(yīng)鏈正在進(jìn)入一個以“量產(chǎn)能力×安全認(rèn)證×數(shù)據(jù)規(guī)模”為核心競爭力的新時代。

在眾多具有代表性的Tier-1企業(yè)中，Momenta自2016年成立于北京和蘇州，專注于“自動駕駛大腦”的研發(fā)，估值約40–50億美元，投資方涵蓋上汽、豐田、奔馳、博世、通用等車企及產(chǎn)業(yè)資本。其主營業(yè)務(wù)包括量產(chǎn)自動駕駛方案Mpilot系列和L4完全無人駕駛方案MSD，以及高精地圖眾包更新、數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈等衍生服務(wù)。Momenta的技術(shù)路線強(qiáng)調(diào)一套架構(gòu)與數(shù)據(jù)驅(qū)動飛輪的正向循環(huán)，通過端到端大模型和“短期記憶驗(yàn)證+長期記憶沉淀”的訓(xùn)練框架，大幅降低了大模型訓(xùn)練成本。

輕舟智航于2019年在北京和硅谷設(shè)立，核心團(tuán)隊(duì)來自Waymo、Google、Tesla、百度等，是世界前沿的“自動駕駛通用解決方案公司”。其主營業(yè)務(wù)包括前裝量產(chǎn)智駕Tier-1業(yè)務(wù)和L4 Robobus業(yè)務(wù)，以及數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈輕舟矩陣。輕舟智航的NOA方案已累計(jì)上車超過60萬臺，2023-2024年國內(nèi)NOA方案市占率達(dá)到50.84%，位居首位。其高速NOA千公里接管次數(shù)不超過1次，匝道通過率高達(dá)99%，城市路口通過率也達(dá)到97%。

百度Apollo自2017年發(fā)布Apollo計(jì)劃以來，已正式組建“智能汽車事業(yè)部”，定位為車企智能化“技術(shù)合伙人”。作為國內(nèi)唯一同時自研自動駕駛算法、高精地圖及云端數(shù)據(jù)閉環(huán)的Tier-1供應(yīng)商，截至2025年，其L4車隊(duì)規(guī)模達(dá)到600輛，累計(jì)公開道路測試?yán)锍坛^4000萬公里。Apollo的智駕系統(tǒng)ANP系列已落地31個品牌、211款車型，累計(jì)搭載量超過900萬輛。

小馬智行作為全球L4級自動駕駛?cè)珬＜夹g(shù)供應(yīng)商，自2016年成立以來，已在美國納斯達(dá)克上市。其主營業(yè)務(wù)包括Robotruck自動駕駛卡車服務(wù)、授權(quán)與應(yīng)用以及Robotaxi自動駕駛出行服務(wù)。小馬智行的Robotaxi已在北上廣深等6座城市實(shí)現(xiàn)常態(tài)化全無人駕駛運(yùn)營，車隊(duì)規(guī)模年底將達(dá)1000臺。

文遠(yuǎn)知行成立于2017年，總部位于廣州，是全球L4級自動駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運(yùn)營服務(wù)商。其主營業(yè)務(wù)包括Robotaxi出行服務(wù)、Robobus自動駕駛小巴、Robovan同城貨運(yùn)車等。文遠(yuǎn)知行的Robotaxi車隊(duì)規(guī)模超過1200臺，在廣州和深圳核心城區(qū)實(shí)現(xiàn)了2000萬公里無安全員運(yùn)營。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的日益成熟，智能駕駛領(lǐng)域的競爭將愈發(fā)激烈。成本、算法和法規(guī)三條曲線預(yù)計(jì)在2026–2027年再次交匯，屆時Tier-1的競爭將不再局限于“誰能上車”，而是聚焦于“誰能將千車故障率壓至0.1‰、誰能將端到端模型迭代周期縮短至兩周、誰能在OTA當(dāng)天完成百萬級車隊(duì)的同步更新”。