寧德時代,中國新能源領域的佼佼者,近日宣布了其進軍香港資本市場的重大決定。這家A股市場的龍頭企業,正式在港交所披露了上市計劃,意圖通過發行H股進一步拓寬融資渠道。
根據公告,寧德時代計劃發行不超過1.179億股的H股,具體數量將依據市場情況和發售量調整權及超額配股權的行使結果來確定。每股的最高發行價被鎖定在263港元,彰顯了公司對自身價值的信心。
此次上市定價流程預計將在5月中旬的幾個工作日內完成,而正式交易則有望在5月20日拉開帷幕,屆時投資者將能在港交所買賣寧德時代的股票。
在扣除各項費用后,如果以最高發行價計算且不考慮其他調整因素,寧德時代預計將從此次全球發售中籌集到約307億港元的凈資金。這筆資金將被有效利用,其中約九成將投入匈牙利項目的建設,以加速公司的國際化布局;剩余的約一成則將用于日常運營及其他企業活動。
寧德時代早已為此次上市做好了充分準備。在5月初,它就成功通過了港交所主板的上市聆訊,為正式上市鋪平了道路。此次上市的背后,有一系列知名金融機構作為聯席保薦人,包括美銀、中金公司、中信建投國際、摩根大通、高盛、摩根士丹利和瑞銀等,這些機構將為寧德時代的上市之路提供強有力的支持。
從財務數據來看,寧德時代近年來保持著強勁的增長勢頭。最新的一季報顯示,公司一季度實現營業收入超過847億元,同比增長6.18%;歸母凈利潤為139.63億元,同比增長高達32.85%。從年度利潤來看,從2022年至2024年,寧德時代的年度利潤分別為335億元、473億元和553億元,呈現出穩步增長的態勢。同時,公司的凈利率也在逐年提升,從2022年的10.2%增長到2024年的15.3%,這顯示了公司盈利能力的持續提升。