近日，瑞銀發布了一份研究報告，揭示了英偉達與甲骨文將在得克薩斯州新建的“星際之門”AI數據中心項目中扮演重要角色。據該報告的預測，這一項目將為英偉達帶來高達200億美元的GPU銷售收入，而甲骨文云基礎設施（OCI）則有望從中獲得超過20億美元的收益。
這座位于得州阿比林的數據中心，一旦全面建成，預計將部署多達40萬塊英偉達的GB200 GPU。以當前市場價格計算，這些GPU的銷售額將達到約200億美元。隨著OpenAI通過與甲骨文、微軟和CoreWeave合作擴大算力規模，還將為網絡設備帶來額外的50億美元收入。
在甲骨文OCI方面，第一階段就將托管10萬塊GPU集群，預計推動至少20億美元的營收增長。有消息稱，隨著OpenAI計劃將更多工作負載從微軟遷移至甲骨文，這可能會引發一場“重大訂單積壓”的現象。
對于OpenAI而言，“星際之門”數據中心的重要性不言而喻。近期由于GPU短缺，OpenAI在ChatGPT需求激增時不得不采取限流措施。而阿比林數據中心的新增GPU供應，將助力OpenAI加速技術路線圖，重新獲得增長動力。
瑞銀的分析師Karl Kierstead、Timothy Arcuri和Radi Sultan指出，隨著OpenAI尋求對基礎設施更深入的控制權，“星際之門”的規模可能會重塑AI基礎設施供應商的競爭格局。這一動態變化，值得投資者密切關注。
在美國5000億美元的AI戰略中，英偉達GPU與甲骨文云服務占據了核心位置。因此，獲得“星際之門”的長期大規模訂單，或將徹底改變這兩家公司的增長軌跡。這一項目的成功實施，不僅將提升兩家公司在AI領域的地位，還將對整個行業的發展產生深遠影響。
