金山云于4月16日正式宣布了一項(xiàng)重大資本市場動(dòng)作,計(jì)劃發(fā)行18,500,000股美國存托股票(ADS),每股ADS對應(yīng)公司15股普通股。
金山云還賦予ADS承銷商一項(xiàng)為期30天的額外認(rèn)購權(quán),允許其選擇購買更多美國存托股。
為了讓港美股市場的投資者都能便捷參與此次發(fā)行,金山云特別設(shè)置了靈活的認(rèn)購機(jī)制,投資者可以選擇在香港交易所通過普通股交易來替代ADS認(rèn)購。
值得注意的是,此次融資行動(dòng)得到了戰(zhàn)略股東的大力支持。金山軟件集團(tuán)明確表示,將額外認(rèn)購整體發(fā)行規(guī)模(包括公眾發(fā)行部分和金山軟件集團(tuán)認(rèn)購部分)的20%。
金山云方面表示,募集到的資金將主要用于基礎(chǔ)設(shè)施的升級和擴(kuò)展、技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā),以及一般公司運(yùn)營和資本需求。
截至公告發(fā)布當(dāng)日美股收盤,金山云的股價(jià)為13.2美元,市值達(dá)到33.49億美元。雖然具體定價(jià)尚未公布,但根據(jù)市場保守估計(jì),金山云此次ADS發(fā)行有望籌集約2億美元資金。