科技行業(yè)近期迎來重大動(dòng)態(tài)，蘋果公司正悄然調(diào)整其戰(zhàn)略方向，將重心從混合現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備Vision Pro轉(zhuǎn)向智能AR眼鏡領(lǐng)域。據(jù)彭博社報(bào)道，蘋果已暫停Vision Pro的重大更新計(jì)劃，轉(zhuǎn)而集中資源與meta等科技巨頭在AI可穿戴設(shè)備領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)。這一轉(zhuǎn)變被業(yè)內(nèi)解讀為“打不過就加入”的戰(zhàn)略選擇。

市場(chǎng)表現(xiàn)成為蘋果戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向的關(guān)鍵推手。蘋果自家頭顯設(shè)備雖技術(shù)先進(jìn)，但市場(chǎng)反響平平，而meta最新款智能AR眼鏡卻呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。據(jù)meta首席技術(shù)官安德魯·博斯沃思透露，其Ray-Ban Display系列線下零售店幾乎全線售罄，11月前的試戴預(yù)約也已排滿。2024年，meta智能眼鏡銷量突破100萬副，預(yù)計(jì)2025年全球智能眼鏡出貨量將達(dá)1280萬臺(tái)，中國(guó)市場(chǎng)出貨量達(dá)275萬臺(tái)，同比增幅達(dá)107%。

meta的成功秘訣在于以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，而非盲目追求技術(shù)先進(jìn)性。其智能AR眼鏡通過“LCoS+光波導(dǎo)”技術(shù)路線，在成本與體驗(yàn)間找到平衡點(diǎn)。最新產(chǎn)品Ray-Ban Display售價(jià)不足800美元，重量?jī)H70克左右，解決了早期AR設(shè)備因重量超標(biāo)（如某品牌超120克）導(dǎo)致的佩戴不適問題。該設(shè)備可實(shí)現(xiàn)通勤導(dǎo)航、會(huì)議實(shí)時(shí)翻譯、健身數(shù)據(jù)同步等功能，精準(zhǔn)解決智能手機(jī)需低頭操作的痛點(diǎn)。

蘋果入局將進(jìn)一步引爆市場(chǎng)。盡管meta在AR領(lǐng)域已投入近1000億美元，但作為非傳統(tǒng)硬件制造商，其在消費(fèi)者中的潮流引領(lǐng)能力仍弱于蘋果。蘋果的供應(yīng)鏈整合模式或成其破局關(guān)鍵。以iPhone為例，其核心組件如傳感器、屏幕、芯片等均由索尼、三星、臺(tái)積電等供應(yīng)鏈企業(yè)提供，這種“需求定義+技術(shù)實(shí)現(xiàn)”的模式使蘋果能在分散研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)保持創(chuàng)新速度。

在AR眼鏡領(lǐng)域，蘋果或沿用這一模式。目前，“LCoS+光波導(dǎo)”技術(shù)路徑已成為消費(fèi)級(jí)AR設(shè)備的主流選擇。A股上市公司光峰科技與谷東智能聯(lián)合推出的“一拖二”AR眼鏡光學(xué)解決方案，通過單光機(jī)驅(qū)動(dòng)雙目顯示，將光機(jī)成本降低50%，整機(jī)價(jià)格降至1500-2000元區(qū)間，且顯示性能優(yōu)于meta現(xiàn)有方案。光峰科技已與國(guó)內(nèi)外主流AR眼鏡品牌完成光機(jī)對(duì)接，并與恒玄科技、智慧科技等企業(yè)聯(lián)合開發(fā)高性價(jià)比AR眼鏡，預(yù)計(jì)年底推出整機(jī)產(chǎn)品。

蘋果的加入將加速AR眼鏡市場(chǎng)成熟。據(jù)知情人士透露，蘋果原計(jì)劃2028年推出對(duì)標(biāo)meta Ray-Ban Display的智能AR眼鏡，但受meta進(jìn)度影響，已大幅提前計(jì)劃。隨著蘋果入局，AR眼鏡有望成為硬件制造商的新增長(zhǎng)極，并開啟下一代硬件更迭周期。

當(dāng)前，A股科技股表現(xiàn)活躍，傳統(tǒng)消費(fèi)類企業(yè)股價(jià)略顯疲軟。盡管巴菲特曾質(zhì)疑科技股泡沫，但國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的全球領(lǐng)先地位已形成規(guī)模化技術(shù)護(hù)城河。在傳統(tǒng)硬件市場(chǎng)見頂?shù)谋尘跋拢瑩碛凶灾骷夹g(shù)的企業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展機(jī)遇。

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