在高階智能駕駛即將邁入飛速發(fā)展的前夕，智能駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)正積極展開“領(lǐng)地爭奪戰(zhàn)”。7月15日，寶馬中國與Momenta攜手，共同宣布將開發(fā)專屬中國的智能駕駛解決方案，這標(biāo)志著“整車制造商+智能駕駛解決方案提供商”合作模式的又一里程碑。

對寶馬中國而言，此次合作是在與華為、阿里巴巴分別在軟件和人工智能領(lǐng)域建立合作關(guān)系后，在智能駕駛領(lǐng)域的又一重要布局。而對于Momenta來說，這標(biāo)志著其已與超過十家整車制造商達(dá)成智能駕駛方案合作，再次鎖定一家豪華汽車品牌客戶。

智能駕駛領(lǐng)域歷經(jīng)多年的激烈競爭，格局逐漸明朗。早期，多數(shù)整車制造商堅持全棧自研，而智能駕駛方案公司則努力尋求與車企的合作機會，往往扮演著配套供應(yīng)商的角色。這一模式下，不少車企因技術(shù)難題而放棄自研，一些曾經(jīng)風(fēng)光一時的智能駕駛公司也在競爭中被淘汰。

當(dāng)前，智能駕駛的發(fā)展路徑已清晰可見，整車制造商與智能駕駛方案公司共同開發(fā)的模式成為主流，雙方相互成就，共同推進技術(shù)革新。對整車制造商來說，全棧自研智能駕駛技術(shù)面臨巨大挑戰(zhàn)，而智能駕駛方案公司雖然擁有專業(yè)技術(shù)，但也離不開車輛運行的實際場景。

在此背景下，智能駕駛方案公司不斷壯大，華為、卓馭科技（原大疆車載）、地平線、Momenta、輕舟智航、元戎啟行等公司已成為智能駕駛領(lǐng)域的佼佼者。它們各自擁有一批合作的整車制造商，形成了針對不同細(xì)分市場、擁有不同技術(shù)特色的智能駕駛流派。

寶馬在2025年初開始在中國招募高階輔助駕駛供應(yīng)商，輕舟智航、元戎啟行等公司參與了招標(biāo)，最終Momenta脫穎而出。早在2021年11月，高通與寶馬就已宣布將基于Snapdragon Ride視覺系統(tǒng)級芯片（SoC）為寶馬“新世代”車型提供自動駕駛體驗。寶馬選擇已有基于高通平臺實現(xiàn)量產(chǎn)可能的方案商，以縮短開發(fā)周期，減少不可控因素。

寶馬的舉動并非個例，眾多跨國車企及中國自主車企為了迅速彌補智能駕駛技術(shù)的短板，紛紛選擇與領(lǐng)先的智能駕駛方案公司合作。這一趨勢成為智能駕駛快速發(fā)展的強大推動力。2025年，“智能駕駛普及化”浪潮席卷汽車行業(yè)，隨著比亞迪等頭部車企大規(guī)模推動智能駕駛技術(shù)的應(yīng)用，那些技術(shù)迭代緩慢、無法規(guī)模化量產(chǎn)的車企和智能駕駛方案公司感受到了巨大壓力。

在智能駕駛競賽中，一些智能駕駛方案公司已經(jīng)倒下，如星行科技、禾多科技、縱目科技等。文遠(yuǎn)知行和智駕科技分別被博世和安波福收購。曾經(jīng)致力于L4級自動駕駛量產(chǎn)的公司也紛紛轉(zhuǎn)型，如圖森未來轉(zhuǎn)型進入游戲和AI領(lǐng)域，百度Apollo、蘑菇車聯(lián)則轉(zhuǎn)向“車路云一體化”。在此背景下，車企與智能駕駛方案供應(yīng)商的地位趨于平等，車企需要鎖定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，而方案商也必須深度綁定車企，以實現(xiàn)規(guī)模化和技術(shù)迭代。

當(dāng)前，智能駕駛的競爭已轉(zhuǎn)向高階智能駕駛。當(dāng)“全國范圍適用”成為智能駕駛的標(biāo)配后，“從車位到車位”成為衡量智能駕駛能力的新標(biāo)準(zhǔn)。極氪科技集團副總裁陳奇曾指出，車位到車位是檢驗智能駕駛第一梯隊能力的最新標(biāo)準(zhǔn)，也是高階智能駕駛的真正起跑線。地平線總裁陳黎明也表示，高階智能輔助駕駛的拐點已經(jīng)到來，將迎來快速增長。

為了鎖定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，車企和國際Tier1企業(yè)加大了對方案供應(yīng)商的投資。近年來，安波福戰(zhàn)略投資MAXIEYE智駕科技，北汽集團投資小馬智行，比亞迪和上汽恒旭資本投資卓馭科技。長城汽車獨家投資元戎啟行1億美元C輪融資，并計劃進一步追加投資。

在與寶馬合作后，Momenta成功集齊了“BBA”（寶馬、奔馳、奧迪），這標(biāo)志著其在智能駕駛領(lǐng)域獲得了豪華汽車品牌陣營的廣泛認(rèn)可。Momenta的發(fā)展勢頭強勁，從2023年的8款量產(chǎn)車迅速增加到2024年的26款。今年，Momenta又與東風(fēng)日產(chǎn)、凱迪拉克、上汽奧迪、別克、一汽豐田、本田中國等車企建立合作關(guān)系，與全球超過15家車企或Tier1企業(yè)建立合作關(guān)系，累計合作量產(chǎn)車型已超過130款。

隨著Momenta的崛起，智能駕駛供應(yīng)商的格局也發(fā)生了變化。佐思汽研數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至2024年10月，國內(nèi)成功規(guī)模化量產(chǎn)城市NOA的第三方智能駕駛供應(yīng)商主要有5家，分別是Momenta、華為Hi模式、百度、Bosch+WeRide和元戎啟行。其中，Momenta市場份額高達(dá)60.1%，華為Hi模式市場份額為29.8%，百度Apollo、Bosch+WeRide和元戎啟行的市場份額分別為6.9%、1.8%和0.9%。

然而，智能駕駛行業(yè)的頭部玩家也在不斷變化。極越汽車的倒閉、嵐圖汽車轉(zhuǎn)向華為、百度智駕在L2+賽道上的淡出，使得行業(yè)格局進一步調(diào)整。自2024年下半年開始，智能駕駛行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)主要以華為、卓馭科技、地平線、Momenta、輕舟智航、元戎啟行為主。

輕舟智航和元戎啟行在近一兩年迅速崛起。輕舟智航從L4級Robobus公司轉(zhuǎn)型為高階輔助駕駛供應(yīng)商，并在2024年底宣布成為第一個達(dá)到50萬級量產(chǎn)交付規(guī)模的中高階智能駕駛解決方案商。元戎啟行則推出了國內(nèi)首個不依賴高精地圖、同時使用“端到端”模型的智能駕駛方案DeepRouteIO，并在全新藍(lán)山、Smart精靈5等車型上成功應(yīng)用。

卓馭科技曾在“華大地魔”（華為、大疆、地平線、Momenta）中排名僅次于華為。自2023年從大疆分拆并發(fā)布核心產(chǎn)品“成行平臺”以來，卓馭科技借助軟硬一體化布局的優(yōu)勢，在32TOPS算力芯片上實現(xiàn)了高速領(lǐng)航駕駛、城市記憶領(lǐng)航等功能，并迅速在五菱寶駿云海車型上量產(chǎn)高階智能駕駛。

盡管卓馭科技已擁有9家合作客戶，落地車型約為20余輛，且有30多款車型即將量產(chǎn)落地，但其合作的車型尚未出現(xiàn)爆款。在“智駕六劍客”中，卓馭科技合作的車型相對較少受到關(guān)注。其他智能駕駛方案商如商湯絕影、四維圖新、佑駕創(chuàng)新等也在積極行動，但在定點車型數(shù)量和合作車企數(shù)量方面相對落后。

未來，車企與供應(yīng)商的合作將更加深入，股權(quán)化和生態(tài)化趨勢明顯，單純的采購關(guān)系將逐漸被淘汰。隨著車企與智能駕駛方案公司的深度綁定，以及受不同車企車型和芯片開發(fā)節(jié)奏的影響，智能駕駛供應(yīng)商格局將持續(xù)動態(tài)調(diào)整。